PRÓCHNIK SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że na dzień 22 września 2015 roku (wtorek) na godzinę 10.00 w siedzibie Emitenta w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 (93-124 Łódź) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia:

Zarząd Spółki zdecydował się na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z porządkiem obrad obejmującym m.in. nową emisję akcji, biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki. Ze względu na kształtowanie się obecnego kursu giełdowego akcji, dla umożliwienia elastycznego plasowania emisji wskazana jest również korekta wartości nominalnej akcji, dokonana w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie Uchwały w przedmiocie obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki, z obecnego poziomu wynoszącego 1,8 zł do wysokości 1,0 zł, która stanowi wartość minimalną, możliwą do uzyskania przy założeniu parametrów wskazanych w projekcie Uchwały. Obniżenie kapitału zakładowego ma charakter techniczny, natomiast rzeczywista cena emisyjna nowych akcji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie popytu rynkowego, w ramach book-buildingu prowadzonego wśród inwestorów prywatnych.

W ocenie Zarządu, planowana emisja powinna zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, w ilości 12,5 mln akcji serii L i M w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonej ilości osób. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Nowej Emisji jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie akcji inwestorom, w szczególności instytucjonalnym, bez długotrwałych wymogów związanych z ofertą publiczną.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie przewidywanego wzrostu przychodów, który pociąga za sobą konieczność zwiększenia kapitału obrotowego, w tym na prawidłowe zatowarowanie salonów i przygotowanie nowych kolekcji z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na działania marketingowe wspierające wspomniane działania rozwojowe i ew. udział w konsolidacji rynku odzieżowego.

Obecny poziom długu w Spółce jest relatywnie wysoki i dalsze finansowanie w formie podwyższenia kapitału powinno stanowić optymalną opcję. Również ew. zamiana części wierzytelności na akcje pozytywnie wpłynęłaby na bilans Spółki i pozwoliłaby w większym stopniu korzystać z gwarancji bankowych jako zabezpieczenia należności czynszowych w Galeriach handlowych w miejsce dzisiaj funkcjonujących kaucji.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wymagane prawem informację o zwołanym na dzień 22 września 2015 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 22 września 2015 roku;

2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.;

3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.;

4) Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz