MDI ENERGIA SA Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B, C i D

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 59/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 oraz do raportu bieżącego 72/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki MDI ENERGIA S.A. (dawna nazwa Skystone Capital S.A., "Emitent") z siedzibą w Warszawie, stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego.

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego, Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii B, C i D:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie nastąpiło w dniu 10 grudnia 2015 roku; zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2015 roku.

2. Data przydziału akcji: 10 grudnia 2015 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

1) 140 000 akcji na okaziciela serii B

2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C

3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D

4. Stopa redukcji zapisów na akcje:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było:

1) 140 000 akcji na okaziciela serii B

2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C

3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono:

1) 140 000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję

2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję

3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję

poprzez zawarcie umowy z Inwestorem.

7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła dla akcji serii B, C i D o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez:

1) Akcje na okaziciela serii B - jeden podmiot/spółkę

2) Akcje na okaziciela serii C - siedmiu inwestorów tj. cztery podmioty/spółki oraz trzy osoby fizyczne

3) Akcje na okaziciela serii D - pięciu inwestorów tj. jeden podmiot oraz cztery osoby fizyczne

9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone:

1) Akcje na okaziciela serii B - jeden podmiot/spółka

2) Akcje na okaziciela serii C - siedmiu inwestorów tj. cztery podmioty/spółki oraz trzy osoby fizyczne

3) Akcje na okaziciela serii D - pięciu inwestorów tj. jeden podmiot oraz cztery osoby fizyczne

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - Emitent nie zawierał umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:

Dla akcji serii B - wynosi 560 000,00 złotych

Dla akacji serii C - wynosi 28 240 000,00 złotych

Dla akcji serii D - wynosi 149 760 000,00 złotych

12. Łączne koszty emisji akcji serii B wynoszą 38344,06 złotych, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 0 złotych

b) koszty biegłych i doradców - 24803,81 złotych

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 13540,25 złotych, promocja oferty - 0 złotych

d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego

Łączne koszty emisji akcji serii C wynoszą 2933636,21 złotych, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 0 złotych,

b) koszty biegłych i doradców - 1750820,86 złotych,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 1182815,35 złotych, promocja oferty - 0 złotych.

d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego

Łączne koszty emisji akcji serii D wynoszą 9254297,41 złotych, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 0 złotych,

b) koszty biegłych i doradców - 6104233,51 złotych,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 3150063,90 złotych, promocja oferty - 0 złotych,

d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.

13. Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi:

W przypadku emisji akcji serii B - wynosi 0,27 zł

W przypadku emisji akcji serii C - wynosi 0,42 zł

W przypadku emisji akcji serii D - wynosi 0,25 zł

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz