OEX SA (54/2016) Program Emisji Obligacji

Zarząd OEX S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 r., Emitent podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji (dalej "Program").

Podstawowe założenia Programu przewidują:

a) wielokrotne emisje obligacji do łącznej maksymalnej wartości Programu wynoszącej 56.000.000 PLN (pięćdziesiąt sześć milionów złotych),

b) rodzaj obligacji oraz szczegółowe warunki emisji obligacji emitowanych w ramach danej serii będą opisane w ustalonych każdorazowo warunkach emisji;

c) emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,

d) obligacje nie będą miały formy dokumentu, na podstawie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2016, poz. 1636) ("Ustawa o obrocie"), oraz

e) Emitent dopuszcza możliwość rozliczenia emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Emitent planuje przeznaczać środki pozyskane z emisji obligacji w ramach Programu w pierwszym rzędzie na finansowanie nabycia spółki Archidoc S.A., o której to transakcji Emitent informował w raportach nr 44/2016 oraz 52/2016. Środki niewykorzystywane na finansowanie nabycia akcji Archidoc S.A. będą wykorzystywane na pokrycie innych wydatków inwestycyjnych lub spłatę pozostałego zadłużenia lub jako rezerwa płynnościowa Emitenta.

Emitent postanowił powierzyć obsługę Programu Alior Bank S.A. (dalej "Bank"). W dniu 2 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z Bankiem umowę emisyjną na obsługę Programu (dalej "Umowa"), w ramach której Bank pełni obowiązki Agenta Emisji, Dealera oraz Agenta Kalkulacyjnego. Na podstawie Umowy Emitent przewidział wielokrotne emisje obligacji przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r.

Emitent w dniu 2 grudnia 2016 r. postanowił zlecić Bankowi przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem pierwszej emisji serii Obligacji, tj. obligacji serii A w ramach Programu. Podstawowe parametry planowanej emisji są następujące:

a) maksymalna łączna wartość nominalna wynosi 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych),

b) wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych),

c) oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR, powiększone o ustaloną marżę,

d) obligacje będą niezabezpieczone,

e) warunki emisji obligacji będą zawierały standardowe dla rynku obligacji korporacyjnych i branży Emitenta przypadki naruszenia warunków emisji obligacji,

f) obligacje będą miały 3-letni okres zapadalności, oraz

g) planowany termin emisji obligacji serii A to styczeń 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Zgodnie z Umową Bank będzie przeprowadzał uzgodnione czynności w zakresie organizacji emisji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz