BBI DEVELOPMENT SA (2/2017) Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0220

Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 53.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony złotych).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Cele emisji: refinansowanie zapadających w lutym 2017 r. obligacji Serii BBI0217 (KOD ISIN: PLNFI1200158) o łącznej wartości nominalnej 53.000.000,00 PLN.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela.

3) Wielkość emisji: 53.000 sztuk obligacji na okaziciela serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 53.000.000,00 PLN

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 stycznia 2020 roku.

Emitent dokona częściowego wykupu obligacji, w odniesieniu do każdej wymienionej powyżej obligacji, spłaty w wysokości: (i) 10% pierwotnej Wartości Nominalnej Obligacji w 1 rocznicę emisji obligacji; (ii) 20% pierwotnej Wartości Nominalnej Obligacji w 2 rocznicę emisji obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości 5,80% w skali roku, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 4 sierpnia 2017 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych przez BBI Development S.A. zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia tj. na dzień 30.09 2016r. wynosiła 154.528 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu, tj. 31 stycznia 2020r. (wg stanu przed wykupem zapadających w lutym 2020 r. obligacji) wyniosą około 70.000 tys zł (siedemdziesiąt milionów) złotych.

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wykupienie zapadających w dniu 7 lutego 2017 r. obligacji Spółki serii BBI0217 (ISIN: PLNFI1200158).

Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz