Bardzo duże zainteresowanie euroobligacjami Energi

Jak poinformowała spółka ponad 90 proc. emisji obejmą znaczący i wiarygodni inwestorzy instytucjonalni z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Według spółki warunki emisji okazały się niezwykle korzystne, gdyż rentowność obligacji wyniesie 2,25 proc., a kupon odsetkowy będzie na poziomie 2,125 proc. Oznacza to, że należy do jednych z najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji w Europie Środkowo-Wschodniej dla 10-letniego okresu zapadalności.

"Pozyskane z emisji euroobligacji środki przeznaczymy na realizację strategii m.in. na działania zmierzające do utrzymania naszej pozycji lidera na rynku Odnawialnych Źródeł Energii oraz na inwestycje w obszarze dystrybucji" - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Kościelniak, wiceprezes Energi ds. finansowych.

Emisja euroobligacji nastąpi w ramach ustanowionego w 2012 roku i zaktualizowanego w lutym 2017 roku programu emisji euroobligacji EMTN (Euro Medium Term Notes) wartości do 1 mld euro. W marcu 2013 roku przeprowadzona została pierwsza emisja euroobligacji o łącznej wartości 500 mln euro i 7-letniej zapadalności.

Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.(PAP)

pif/ dym/