MIRACULUM SA (78/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii T2

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii T2 emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku ("Uchwała") Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje serii T2 wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji zamkniętej.

27 czerwca 2018 roku - 10 lipca 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru;

20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów składanych na zaproszenie Zarządu - Subskrypcja Uzupełniająca;

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Data przydziału akcji serii T2: 20 sierpnia 2018 roku.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda,

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej objętych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii T2 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje serii T2 złożyło zapisy łącznie 144 akcjonariuszy tj. zapisu na podstawie posiadanych praw poboru dokonało 143 akcjonariuszy, zapisu w ramach zapisów dodatkowych dokonało 16 akcjonariuszy oraz zapis za zaproszenie Zarządu do objęcia akcji złożyło 5 akcjonariuszy.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii T2 przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji łącznie 144 akcjonariuszom. W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie było podziału na transze.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii T2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii T2 wynosi 7.500.000,00 złotych.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45,528,00 zł netto,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 68.060,00 zł -netto,

d) promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Akcje Spółki na okaziciela serii T2 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą ww. ofertą wyniósł 0,02 zł.

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, z wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potracenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,

- przedmiot wierzytelności,

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii T2 zostały w całości opłacone gotówką.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757),

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz