Highlander Partners ogłasza podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży Akomex Group

WARSZAWA, Polska, 4 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P., wiodąca prywatna firma inwestycyjna na środkowym rynku z siedzibą w Dallas w stanie Teksas z biurami w Europie Środkowej ogłosiła podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży Akomex Group podlegającej zatwierdzeniu przez polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Akomex jest jednym z czołowych producentów opakowań w Europie Środkowej i specjalizuje się w wysokiej jakości tekturze, ulotkach, etykietach, tacach i papierze laminowanym na potrzeby branż farmaceutycznej, żywieniowej, elektronicznej, technologicznej, higieny osobistej i artykułów gospodarstwa domowego. Firma Akomex ma swoją siedzibę w Polsce i została założona w 1993 roku. Firma ma dwa zakłady produkcyjne w Polsce i jeden zakład przetwórczy w Danii, w sumie produkując ponad 1,8 miliarda jednostek rocznie.

Nabycia firmy dokonuje Sebastian Śliwa, współzałożyciel Akomex i obecny udziałowiec mniejszościowy, korzystając z zarządzania i wsparcia ze strony AMC Capital IV S.c.Sp., funduszu, któremu doradza Mezzanine Management.

Fundusz Highlander dokonał nabycia udziałów większościowych w Akomex w roku 2010, przeprowadzając następnie znaczącą ekspansję działalności przez wprowadzenie nowych zakładów i zaawansowanego sprzętu produkcyjnego w Starogardzie Gdańskim w Polsce. W 2014 r. firma Akomex dokonała nabycia Druk Pak z Aleksandrowa Kujawskiego w Polsce w celu dalszej dywersyfikacji oferty w kierunku opakowań farmaceutycznych. Po tym nabyciu kolejna transakcja objęła nabycie duńskiego producenta opakowań Planopack z Herning w Danii w roku 2018. Połączenie trzech firm zaowocowało powstaniem jednego z największych przedsiębiorstw zajmujących się opakowaniami w Europie Środkowej obsługującego wielu wiodących producentów żywności i leków.

„Po ponad dziewięciu latach i dwóch znaczących dodatkowych nabyciach, w tym transakcji zmieniającej charakter spółki na spółkę prywatną, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Akomex Group. Kadra zarządzająca spisała się na medal, jeżeli chodzi o integrację nabytych spółek w jeden koncern opakowań obsługujący największe firmy w branży żywności i leków” - skomentował Artur Dżagarow, partner zarządzający w warszawskim biurze Highlander.

„Akomex to idealny przykład cierpliwego podejścia do kapitału, które charakteryzuje Highlander. Byliśmy w posiadaniu Akomex od 2010 r. i znacząco rozbudowaliśmy w tym czasie zakłady i możliwości firmy przez inwestycje kapitałowe, zainwestowaliśmy w profesjonalne zarządzanie i przeprowadziliśmy ważne i strategiczne nabycia” - dodał Jeff L. Hull, prezes i główny dyrektor wykonawczy Highlander. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy Grzegorza Łajcy, prezesa i dyrektora Akomex Group oraz jego zespołu, jeżeli chodzi o uczynienie z Akomex lidera w Europie Środkowej. Życzymy kadrze zarządzającej i Sebastianowi jak najlepiej w przyszłości. Jesteśmy przekonani co do tego, że Akomex jest w bardzo dobrej pozycji na pomyślne prowadzenie działalności” - dodał prezes.

Firma Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska - www.rothschildandco.com) była wyłącznym doradcą finansowym Highlander, a kancelaria GESSEL (www.gessel.pl) pełniła rolę doradcy prawnego Highlander.

Firma CIC Corporate Finance (www.cic.pl) była doradcą w zakresie transakcji na rzecz Sebastiana Śliwy i Mezzanine Management. Kancelarie Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) i Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) pełniły rolę doradcy prawnego. Firma EY wykonała analizę due diligence.

O Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. to prywatna firma inwestycyjna z Dallas, która zarządza aktywami o wartości ponad 2 miliardów USD. Firma koncentruje swoje wysiłki na realizacji inwestycji w takie przedsiębiorstwa należące do wybranych sektorów, w których dyrektorzy posiadają znaczące doświadczenie operacyjne i inwestycyjne, w tym w zakresie produkcji podstawowej, artykułów spożywczych, środków chemicznych, materiałów budowlanych, produktów konsumenckich itd. Highlander Partners jest firmą działającą na zasadzie zakupu i rozbudowy w ramach inwestycji, wspierając firmy w rozwoju organicznym i przez nabycia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.highlander-partners.com.

O Mezzanine Management

Mezzanine Management inwestuje obecnie z funduszu Accession Mezzanine Capital IV, który został zamknięty z kwotą 264 milionów euro w 2018 r. i jest jak do tej pory największym funduszem firmy. Firma dodaje strategię pożyczek bezpośrednich do platformy regionalnego zadłużenia prywatnego w celu zapełnienia rosnącej i obiecującej luki na kluczowym rynku w Europie Środkowej. Mezzanine Management jest doradcą na wyłączność grupy funduszy Accession Mezzanine Capital, których całkowita wartość przekracza 700 milionów euro. Mezzanine Management działa na terenie środkowej i wschodniej Europy od 2000 r. z biur w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Portfolio inwestycyjne funduszy jest zróżnicowane i obejmuje ponad 50 transakcji w 12 krajach w regionie. Za funduszami stoją uznani inwestorzy instytucjonalni, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, szereg banków, funduszy, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.mezzmanagement.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/85592/highlander_partners_logo.jpg

Źródło: Highlander Partners, L.P.