PZU SA (3/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), informuje, że w dniu 15 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym.

Rozważana emisja jest ściśle powiązana z planowanym przez Spółkę wcześniejszym wykupem obligacji podporządkowanych serii A wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 250 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r. ("Obligacje Serii A"). Warunki emisji Obligacji Serii A przewidują możliwość ich wcześniejszego wykupu przez PZU SA w dniu 29 lipca 2022 r. Wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych przez emitenta po upływie pięciu lat od dnia ich emisji jest standardem rynkowym, w związku z czym jego zrealizowanie jest oczekiwane przez inwestorów nabywających tego typu papiery wartościowe, w tym posiadaczy Obligacji Serii A. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów PZU SA zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A z własnej inicjatywy, a wykup taki nastąpi zgodnie z warunkami emisji Obligacji Serii A.

W związku z planowanym wykupem Obligacji Serii A, intencją PZU SA jest wyemitowanie w ich miejsce obligacji podporządkowanych nowej emisji o parametrach zbliżonych do Obligacji Serii A. Rozważana emisja dotyczyłaby obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) ("Obligacje"), z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

W związku z przewidywanym harmonogramem realizacji czynności, o których mowa powyżej, istnieje możliwość krótkoterminowego przekroczenia progu wskaźnika dźwigni finansowej określonego w § 6 ust. 1 pkt 3 Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021-2024 zatwierdzonej uchwałą nr URN/33/2021 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 25 marca 2021 r., w wyniku konieczności przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym przed terminem wykupu Obligacji Serii A.

Przed przeprowadzeniem emisji Obligacji konieczne jest zaopiniowanie wniosku Zarządu PZU SA przez Radę Nadzorczą PZU SA oraz podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie PZU SA.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Zarządu PZU SA opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy PZU SA poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną oraz z uwagi, że wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA wymaga rozpatrzenia i zaopiniowania przez inny organ, tj. Radę Nadzorczą PZU SA. Emisja obligacji jest procesem wieloetapowym i w obecnym czasie nie jest możliwe ostateczne potwierdzenie, że zostanie on ostatecznie przeprowadzony przez PZU SA. Zarząd PZU SA podjął działania zmierzające do podjęcia przez PZU SA finalnej decyzji o emisji tego typu papierów wartościowych, jednak wymaga to podjęcia uchwał przez inne organy Spółki, tj. Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Jako że nie zostały podjęte uchwały, które zobowiązywałyby Zarząd PZU SA do podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie emisji obligacji, to nie istnieją warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnych może wprowadzić w błąd opinię publiczną. Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały jedynie przez Zarząd PZU SA mogłoby natomiast zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia, jakoby zapadła ostateczna decyzja o przeprowadzeniu omawianego procesu.

Zarząd PZU SA przedsięwziął stosowne działania, by podjęcie ostatecznej decyzji nastąpiło możliwe jak najszybciej, w ślad za czym zostanie opublikowany raport bieżący zawierający informację poufną. Nie istnieją przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną.

3. Termin przekazania informacji poufnej

PZU SA przekaże informację poufną do publicznej wiadomości niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą PZU SA uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA dotyczącego emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym, w przypadku wyrażenia przez Radę Nadzorczą PZU SA pozytywnej oceny przedmiotowego wniosku.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data podjęcia uchwały Zarządu PZU SA nr UZ/20/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym.

Jednocześnie, Zarząd PZU SA informuje, że Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 25 lutego 2022 r. podjęła uchwałę nr URN/8/2022 w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA dotyczącego emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym, w której zaopiniowała pozytywnie ww. wniosek.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz