EIG przejmie 25% globalnej działalności wydobywczej spółki Repsol w ramach nowego partnerstwa

WASZYNGTON--(BUSINESS WIRE)-- EIG, czołowy inwestor instytucjonalny w międzynarodowej branży energetyki i infrastruktury, ogłosił dzisiaj, że zawarto ostateczną umowę ze spółką Repsol S.A. („Repsol”) w sprawie przejęcia 25% udziałów w Repsol Upstream, nowo utworzonej spółce działającej w sektorze poszukiwania i wydobycia surowców na skalę globalną, obejmującej całą działalność spółki Repsol w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na rynku międzynarodowym. W ramach tego strategicznego partnerstwa, Repsol otrzyma kapitał początkowy na zwiększenie inwestycji w transformację energetyczną, w szczególności na wsparcie rozwoju segmentów działalności spółki Repsol obejmujących wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, paliwa odnawialne i produkty wytwarzane w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zgodnie z postanowieniami umowy, firma Breakwater Energy, nowo utworzony podmiot zależny spółki EIG, która jest w nim jedynym udziałowcem, przejmie 25% udziałów w spółce Repsol Upstream za łączną kwotę ok. 4,8 mld $, obejmującą zobowiązania, a Repsol zachowa pozostałe 75% udziałów, przy czym łączna wartość przedsiębiorstwa Repsol Upstream wynosi około 19 mld $. Pakiet większościowy będzie należeć do spółki Repsol i zostanie skonsolidowany w ramach rachunkowości prowadzonej przez Repsol.

Repsol Upstream jest czołową spółką reprezentującą branżę poszukiwania i wydobycia surowców, w tym gazu ziemnego, która będzie właścicielem i operatorem zdywersyfikowanych aktywów wydobywczych spółki Repsol na całym świecie, zapewniając generującą przychody i prężną działalność w kluczowych ośrodkach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Według prognoz, Repsol Upstream wyprodukuje około 590 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE) dziennie w drugiej połowie 2022 r. oraz ma udokumentowane i przewidywane rezerwy na poziomie 2,3 mld baryłek ekwiwalentu ropy według stanu na 31 grudnia 2021 r., z czego blisko 70% to złoża gazu ziemnego. Repsol Upstream również posiada zasoby warunkowe na poziomie 3,8 mld BOE, według stanu na wskazany powyżej dzień.

Firma zobowiązała się do zajęcia pozycji lidera w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych, początkowo przyjmując dotychczasowe cele wyznaczone przez Repsol, w tym obniżenie o 75% wskaźnika emisji CO2 do 2025 roku w odniesieniu do wartości początkowej z 2016 r., oraz realizację planu dekarbonizacji, obejmującego opracowanie nowych krótko- i średnioterminowych celów obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Firma również prowadzi działalność w zakresie poszukiwania ekologicznych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS - Carbon Capture and Storage), oraz projektów obejmujących energię geotermalną i magazynowanie wodoru.

Repsol Upstream będzie polegać na dotychczasowych pracownikach i zespole zarządzającym firmy. Oczekuje się, że spółka będzie korzystać z wiedzy specjalistycznej firmy Repsol jako operatora branży wydobywczej wyznaczającego standardy, jak również z wiedzy EIG na temat globalnych rynków kapitałowych i rynków papierów dłużnych, oraz z doświadczenia w branży wydobywczej, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, na Morzu Północnym, w Brazylii i regionie Azji i Pacyfiku. Repsol Upstream również będzie czerpać z najnowszej wiedzy specjalistycznej EIG, którą pozyskano w toku pomyślnego założenia, przekształcenia i wprowadzenia na giełdę spółki Harbour Energy. EIG uważa, że transakcja umiejscowi Repsol Upstream na drodze do przyszłej płynności rynkowej - zarówno Repsol, jaki i EIG przewidują potencjalne wprowadzenie firmy na giełdę papierów wartościowych w USA od 2026 roku, w zależności od korzystnych warunków rynkowych.

„Transformacja energetyczna wpływa na każdą decyzję, jaką podejmujemy i jesteśmy zachwyceni możliwością partnerstwa z globalnym liderem rangi Repsol, które stanowi ważną okazję do zajęcia pozycji lidera zmiany naszego sektora - powiedział R. Blair Thomas, przewodniczący i dyrektor generalny EIG. - Ocena wpływu działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego jest wpisana w podstawowe zadania realizowane przez EIG obejmujące inwestycje i zarządzanie portfelem i z niecierpliwością czekamy na współpracę z firmą Repsol, światowej klasy operatorem i liderem transformacji energetycznej, aby nadal rozwijać najlepsze praktyki działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Podczas gdy świat oczekuje na realizację powiązanych ze sobą celów dekarbonizacji i niezawodności, uważamy, że to partnerstwo pomoże w wypełnieniu rosnącego globalnego zapotrzebowania na dostępną, wydajną i bezpieczną energię”.

„Naszą ambicją jest poprowadzenie transformacji energetycznej, a ta pionierska umowa pozwala na zachowanie strategicznych kierunków segmentu działalności wydobywczej i równoczesne przyspieszenie transformacji firmy i jej multienergetycznego profilu ukierunkowanej na osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.” - powiedział dyrektor generalny Repsol, Josu Jon Imaz.

W ramach transakcji, EIG ma prawo do powołania dwóch z ośmiu członków Rady Dyrektorów Repsol Upstream. Czterech z nich powoła Repsol, a pozostała dwójka to niezależni członkowie Rady Dyrektorów. Spółka EIG również uzyska prawo do powołania dwóch członków wyższego kierownictwa Repsol Upstream, w tym osoby na stanowisko dyrektora ds. środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz członka kierownictwa odpowiedzialnego za prowadzenie projektów specjalnych, obejmujących przygotowanie do pierwszej oferty publicznej.

Zgodnie z oczekiwaniami, transakcja zostanie sfinalizowana w okresie nadchodzących sześciu miesięcy, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków.

Goldman Sachs & Co LLC oraz J.P. Morgan świadczyły usługi doradztwa finansowego na rzecz EIG w związku z transakcją. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan oraz Lazard świadczą usługi doradcze w zakresie rynków kapitałowych w związku z finansowaniem niniejszej transakcji. Obsługę prawną powierzono kancelarii Latham & Watkings.

EIG

Spółka EIG jest czołowym inwestorem instytucjonalnym w globalny sektor energetyczny i infrastrukturalny, który wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zarządza kapitałem w wysokości 24 mld dolarów. EIG specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej. W ciągu swojej 40-letniej historii, spółka EIG zainwestowała ponad 41,5 mld dolarów w sektor energetyczny w ramach ponad 387 projektów lub spółek w 38 krajach na sześciu kontynentach. Wśród klientów EIG znajduje się wiele czołowych systemów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy specjalnych powstałych z darowizny, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. EIG ma siedzibę w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Więcej informacji na stronie internetowej EIG: www.eigpartners.com.

Repsol

Repsol jest międzynarodową firmą multienergetyczną, która jest liderem transformacji energetycznej i wyznaczyła sobie cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Zaznaczając swoją obecność w całym łańcuchu wartości sektora energetycznego, spółka zatrudnia 24 000 pracowników na całym świecie i dostarcza swoje produkty do 24 milionów klientów w niemal 100 krajach.

W celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., Repsol uruchamia zintegrowany model technologii dekarbonizacji oparty na udoskonalonej wydajności, zwiększonych możliwościach generowania energii ze źródeł odnawialnych, produkcji niskowęglowych paliw, opracowaniu nowych rozwiązań skierowanych do klientów, gospodarce o obiegu zamkniętym i napędzaniu realizacji przełomowych projektów w celu zmniejszenia śladu węglowego branży.

Wersja źródłowa na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

Źródło: EIG

KONTAKT:

Media

EIG

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

tel. +1 212-687-8080

e-mail: EIG-SVC@sardverb.com

-

Repsol

tel. +34 91 753 8787

e-mail: prensa@repsol.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.