MBANK SA (57/2023) Przeprowadzenie emisji zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 6 września 2023 r. zakończył subskrypcję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego 28 listopada 2022 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), zaktualizowanego Suplementem nr 1 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 6 września 2023 r.,

data zakończenia subskrypcji: 6 września 2023 r.

2) data przydziału papierów wartościowych: 6 września 2023 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7 500 sztuk

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 49,33%

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14 803 sztuk

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7 500 sztuk

7) cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 121 podmiotów

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 115 podmiotów

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750 000 000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 6 września 2023 r. stanowi równowartość 3 373 050 000 PLN

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz