Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że 16 listopada 2023 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu w listopadzie 2027 r. ("Euroobligacje"). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 listopada 2023 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 16 listopada 2023 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 16 listopada 2023 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 500.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 66,77%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.504.642 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.504.642.000 EUR)
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,680% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 240 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po trzech latach od emisji (4NC3)
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 131
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 110
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.400.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 listopada 2023 r.
Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 16.11.2023, 19:25 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
