Nippon Steel Corporation (NSC) zamierza przejąć U. S. Steel, zyskując pozycję „najlepszego producenta stali o potencjale światowego lidera”

NSC zamierza przejąć spółkę U. S. Steel, płacąc 55,00 USD za akcję w ramach transakcji gotówkowej, stanowiącej premię o 40%, zapewniając tym samym pewną i natychmiastową korzyść dla udziałowców U.S. Steel.

Połączenie dwóch firm o bogatym doświadczeniu i tradycji związanej z dostarczaniem doskonałych produktów i usług oraz wkładem na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Integracja światowej klasy technologii i potencjału produkcyjnego w celu lepszej obsługi klientów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Wzmocnienie różnorodnego i konkurencyjnego przemysłu stalowego w Stanach Zjednoczonych z korzyścią dla klientów dzięki współpracy inwestycyjnej dwóch globalnych innowatorów w dziedzinie stali.

NSC uhonoruje wszystkie porozumienia zbiorowe zawarte ze związkiem zawodowym United Steelworkers Union w ramach zobowiązania do zachowania solidnych relacji z interesariuszami.

Przejęcie stanowi krok w kierunku dekarbonizacji globalnego przemysłu stalowego i osiągnięcia zrównoważonego świata.

U. S. Steel zachowa kultową nazwę i siedzibę w Pittsburghu (Pensylwania).

Transakcja stanowi kulminację szeroko zakrojonego procesu przeglądu scenariuszy strategicznych przeprowadzonego przez U. S. Steel.

Znaczna wartość dla udziałowców NSC i U. S. Steel.

Wspólna telekonferencja przewidziana na godz. 8:00 czasu wschodniego w celu omówienia szczegółów transakcji.

TOKIO i PITTSBURGH -- (BUSINESS WIRE) -- Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), największy producent stali w Japonii i jeden z największych producentów stali na świecie, oraz United States Steel Corporation (NYSE: X) („U. S. Steel”), wiodący producent stali cieszący się przewagą konkurencyjną w zakresie ekonomicznych rud żelaza, produkcji stali w mini stalowniach i najlepszego w swojej klasie potencjału wykończeniowego, ogłosiły dzisiaj zawarcie ostatecznej umowy, na podstawie której NSC przejmie U. S. Steel w drodze transakcji w pełni gotówkowej po cenie 55,00 USD za akcję, co odpowiada wartości kapitałowej netto spółki rzędu ok. 14,1 mld USD wraz z przejęciem długu, za całkowitą kwotę 14,9 mld USD. Cena 55,00 USD za akcję stanowi 40% premii w stosunku do ceny za akcję U. S. Steel po kursie zamknięcia z dnia 15 grudnia 2023 r. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy NSC i U. S. Steel.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20231218324111/pl/ 

Przejęcie U. S. Steel przez NSC wzmocni jej światowy potencjał produkcyjny i technologiczny, umożliwiając rozszerzenie zasięgu geograficznego prowadzonej działalności z korzyścią dla wszystkich interesariuszy NSC, w tym klientów firmy oraz całego społeczeństwa. Transakcja pozwoli na dalszą dywersyfikację globalnego obszaru działania NSC dzięki znacznemu zwiększeniu obecnej wielkości produkcji w Stanach Zjednoczonych oraz wzbogaceniu głównych obsługiwanych terytoriów w Japonii, w regionie ASEAN oraz w Indiach. W wyniku przejęcia U. S. Steel przez NSC szacowany całkowity potencjał w zakresie rocznej produkcji stali surowej sięgnie 86 mln ton, przyspieszając tym samym postępy w realizacji strategicznego celu NSC dotyczącego osiągnięcia rocznej produkcji rzędu 100 mln ton stali surowej na całym świecie.

„Cieszymy się, że transakcja umożliwi połączenie dwóch firm o wiodącym na świecie potencjale technologicznym i produkcyjnym jako wyraz misji polegającej na służbie klientom z całego świata oraz zaangażowania na rzecz kształtowania bardziej ekologicznego społeczeństwa dzięki dekarbonizacji przemysłu stalowego. NSC od dawna podziwia zaawansowane rozwiązania technologiczne, bogatą historię i utalentowany personel U. S. Steel, dlatego jesteśmy przekonani, że razem będziemy w stanie stawić czoła wyzwaniom, z jakimi wiąże się zwiększenie ambicji do niespotykanych dotychczas poziomów. Transakcja jest owocem naszej obecności na rynku Stanów Zjednoczonych, zatem zobowiązaliśmy się do uhonorowania wszystkich dotychczasowych porozumień U. S. Steel zawartych ze związkami zawodowymi. Cieszymy się z perspektywy ścisłej współpracy z zespołem U. S. Steel, pragnąc połączyć najlepsze aspekty obu firm i razem zyskać pozycję >>najlepszego producenta stali o potencjale światowego lidera<<” - powiedział prezes NSC, Eiji Hashimoto.

„Jesteśmy przekonani, że transakcja leży w najlepszym interesie obu firm, zapewniając solidne, natychmiastowe korzyści udziałowcom U. S. Steel przy jednoczesnym wzmocnieniu perspektyw NSC w zakresie długoterminowego wzrostu. Cieszymy się solidnym bilansem i jesteśmy pewni, że będziemy w stanie uwolnić potencjał związany z połączeniem NSC i U. S. Steel w drodze rozwoju procesów produkcji stali, zapewniając korzyści interesariuszom naszych firm w perspektywie długoterminowej, w tym klientom, pracownikom, dostawcom, społecznościom i udziałowcom” - powiedział wiceprezes wykonawczy NSC, Takahiro Mori.

„NSC może się poszczycić bogatą historią przejęć stalowni na całym świecie oraz zarządzania i inwestycji w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że - podobnie jak nasza strategia - taka kombinacja działań stanowi prawdziwy wyraz filozofii Best for All. Transakcja zapewnia dziś ogromne korzyści naszej firmie i jest wynikiem kompleksowego, gruntownego procesu przeglądu scenariuszy strategicznych przeprowadzonego przez nasz zarząd. Dla pracowników U. S. Steel, którym pozostaję niezmiernie wdzięczny, transakcja umożliwia połączenie firm o podobnym profilu, wykazujących niezachwianą koncentrację na bezpieczeństwie, realizujących wspólne cele, wartości i strategie w oparciu o bogatą historię dotychczasowej działalności. Dla klientów, U. S. Steel i NSC tworzą przedsiębiorstwo o prawdziwie globalnym zasięgu, łącząc potencjał w dziedzinie produkcji stali oraz innowacyjność pozwalającą na zaspokojenie stale ewoluujących potrzeb klientów. Dzisiejszy komunikat przynosi również korzyści Stanom Zjednoczonym, zapewniając konkurencyjny krajowy przemysł stalowy przy jednoczesnym wzmocnieniu naszej obecności na światowych rynkach. Koncentracja obu naszych firm na dekarbonizacji ma wspomóc i przyspieszyć dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań stalowych, umożliwiając realizację celów zrównoważonego rozwoju” - powiedział prezes i dyrektor generalny U. S. Steel, David B. Burritt.

Strategiczne korzyści

- Dalsze kroki jako „najlepszy producent stali o potencjale światowego lidera”. Transakcja umożliwia połączenie najnowocześniejszych technologii NSC i U. S. Steel w celu przyspieszenia innowacji i dostarczania wysokiej klasy wyrobów ze stali, takich jak stal elektrotechniczna i blacha stalowa dla branży motoryzacyjnej, na rzecz klientów z całego świata. Dzięki wykorzystaniu wiodących na świecie technologii i potencjału produkcyjnego NSC i U. S. Steel zyskają pozycję lidera innowacji i cyfrowej transformacji w sektorze produkcji stali, przynosząc szereg korzyści klientom. U. S. Steel jest sprawdzonym twórcą innowacji w dziedzinie efektywności energetycznej, a huta Big River Steel obsługuje jedne z najbardziej zaawansowanych i najnowocześniejszych ekologicznych walcowni w Ameryce Północnej. Synergie płynące z transakcji zostaną zapewnione przede wszystkim dzięki połączeniu zaawansowanych technologii produkcyjnych i wiedzy fachowej U. S. Steel i NSC, w tym w zakresie ekonomicznie opłacalnych działań, oszczędności energii i recyklingu. Technologie i wyroby NSC umożliwią dalszy rozwój potencjału technicznego gamy produktów U. S. Steel „Mined, Melted and Made in America”, przyczyniając się do zaspokojenia nieustannie ewoluującego zapotrzebowania klientów w kraju.

- Wzmocnienie potencjału w świetle rosnącego zapotrzebowania na wysokiej klasy stal w USA i na całym świecie. U. S. Steel od dawna cieszy się mianem jednego z liderów amerykańskiego przemysłu stalowego, a NSC od kilkudziesięciu lat z powodzeniem obsługuje klientów w USA. Wraz z U. S. Steel NSC zyska doskonałą pozycję, by móc wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy stal, blachę stalową dla przemysłu motoryzacyjnego i stal elektrotechniczną oraz dostarczać doskonałej jakości produkty i usługi. Ponadto NSC jest zaangażowana na rzecz obsługi klientów w Stanach Zjednoczonych i dostarczania im wysoko wydajnych wyrobów stalowych w celu zaspokojenia potrzeb w każdym segmencie rynku.

- Kolejny krok na drodze do dekarbonizacji globalnego przemysłu stalowego i osiągnięcia zrównoważonego świata. NSC i U. S. Steel łączy wspólne zobowiązanie do obniżenia emisyjności do 2050 r. Obie firmy zgodnie uznają, że sprostanie wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem stanowi zasadniczy element funkcjonowania i rozwoju każdego producenta stali. Kluczowym obszarem współpracy w następstwie finalizacji transakcji będą dalsze starania na rzecz realizacji tego celu i poczynienie kolejnych postępów w dziedzinie technologii alternatywnych przyczyniających się do dekarbonizacji. NSC opracowuje trzy rewolucyjne technologie mające wspomóc realizację celu dotyczącego osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., w tym technologię wtryskiwania wodoru do pieców hutniczych, technologię produkcji wysokiej klasy stali w dużych elektrycznych piecach łukowych oraz technologię pozwalającą na zastosowanie wodoru w bezpośrednim procesie redukcji rudy żelaza. Również U. S. Steel koncentruje się na ograniczeniu swojego śladu węglowego, w tym nieustannie dokłada starań na rzecz mniejszego zużycia energii w prowadzonej działalności, integracji elektrycznych pieców łukowych oraz budowy drugiej ultranowoczesnej mini stalowni w stanie Arkansas.

- Uhonorowanie wszystkich porozumień zawartych ze związkiem zawodowym United Steelworkers Union: NSC może się poszczycić wieloletnią tradycją dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy i współpracy ze związkami zawodowymi. Wszystkie zobowiązania podjęte przez U. S. Steel wobec pracowników, w tym wszystkie porozumienia zbiorowe zawarte z reprezentującymi ich związkami zawodowymi, zostaną uhonorowane przez NSC, która zobowiązała się do zachowania dotychczasowych relacji na niezakłóconym poziomie.

- Zobowiązanie do zachowania solidnych relacji z interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, dostawcami i społecznościami. Połączony personel ma kluczowe znaczenie dla działalności prowadzonej zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. W następstwie finalizacji transakcji U. S. Steel zachowa kultową nazwę, markę oraz siedzibę w Pittsburghu (Pensylwania). NSC zobowiązała się do utrzymania ciągłości solidnych relacji z dostawcami, klientami, lokalnymi społecznościami i osobami wspierającymi działalność U. S. Steel, a także do produktywnej służby na rzecz tych społeczności.

- Znacząca wartość dla udziałowców NSC i U. S. Steel. Transakcja przyspiesza rozwój NSC, umożliwiając objęcie pozycji „najlepszego producenta stali o potencjale światowego lidera” w celu zapewniania większego wzrostu, zwiększonych zysków i długotrwałych korzyści dla udziałowców NSC. Oferta gotówkowa zapewnia również solidne korzyści oraz pewność otrzymania pełnoprawnej wartości dla udziałowców U. S. Steel. Transakcja ta stanowi owoc kompleksowego, solidnego procesu przeglądu scenariuszy strategicznych przeprowadzonego przez zarząd U. S. Steel. Cena 55,00 USD za akcję stanowi premię 40% w stosunku do ceny za akcję U. S. Steel po kursie zamknięcia z dnia 15 grudnia 2023 r.

Szczegóły transakcji

Zgodnie z oczekiwaniami finalizacja transakcji ma nastąpić w drugim lub trzecim kwartale roku kalendarzowego 2024 pod rygorem zatwierdzenia przez udziałowców U. S. Steel, a także pod warunkiem otrzymania zwyczajowych zatwierdzeń od organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków finalizacji transakcji. NSC zamierza sfinansować transakcję z wpływów pochodzących głównie z pożyczek od kilku japońskich banków i zabezpieczyła już odpowiednie zobowiązania finansowe w tym celu. Transakcja nie podlega żadnym warunkom dotyczącym finansowania.

Doradcy

Doradztwo finansowe na rzecz NSC świadczy Citi. Doradztwo prawne na rzecz NSC świadczy Ropes & Gray LLP. Doradztwo finansowe na rzecz U. S. Steel świadczą Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC oraz Evercore. Doradztwo prawne na rzecz U. S. Steel świadczą Milbank LLP oraz Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Telekonferencja

W dniu dzisiejszym. tj. 18 grudnia 2023 r., o godz. 8:00 czasu wschodniego w USA (godz. 22:00 czasu japońskiego) NSC i U. S. Steel zorganizują telekonferencję w celu omówienia proponowanego przejęcia z analitykami i inwestorami. Transmisja internetowa z telekonferencji oraz prezentacja będą dostępne na stronie internetowej U. S. Steel pod adresem: www.ussteel.com, w sekcji „Inwestorzy”. Nagranie z telekonferencji będzie dostępne na stronie internetowej U. S. Steel poświęconej relacjom inwestorskim: https://investors.ussteel.com/.

Więcej informacji o proponowanej transakcji można znaleźć na stronie www.BestDealforAmericanSteel.com.

Informacje o NSC

NSC to największy w producent stali w Japonii i jeden z największych producentów stali na świecie. NSC może się poszczycić globalnym potencjałem w zakresie produkcji stali surowej rzędu 66 mln ton oraz personelem liczącym ok. 100 tys. osób na całym świecie. Baza produkcyjna NSC znajduje się w Japonii, lecz firma prowadzi działalność w 15 innych krajach, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Tajlandii, Indonezji, Wietnamie, Brazylii, Meksyku, Szwecji i Chinach. Ok. 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych firma NSC utworzyła spółkę typu joint venture, koncentrując się na kształtowaniu pozytywnych relacji opartych na współpracy z pracownikami, związkami zawodowymi, dostawcami, klientami i społecznościami. Jako „najlepszy producent stali o potencjale światowego lidera” NSC dąży do rozwoju najlepszych na świecie technologii i zdolności produkcyjnych, przyczyniając się do dobrostanu społeczeństwa dzięki dostarczaniu doskonałych produktów i usług. Więcej informacji na stronie: https://www.nipponsteel.com.

Informacje o U. S. Steel

Założone w 1901 przedsiębiorstwo U. S. Steel jest wiodącym producentem stali. Cechując się niezachwianą koncentracją na bezpieczeństwie, firma realizuje ukierunkowaną na człowieka strategię Best for All® w celu kształtowania bezpieczniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla U. S. Steel i jej interesariuszy. Stale zorientowana na innowacyjność U. S. Steel realizuje dostawy na rzecz sektora motoryzacyjnego, budowlanego, AGD, energetycznego, kontenerów i opakowań, dostarczając im wyroby ze stali o dużej wartości dodanej. Firma zajmuje się również wytwarzaniem wysoce konkurencyjnych rud żelaza, a rocznie jest w stanie wyprodukować 22,4 mln ton netto stali surowej. Firma U. S. Steel posiada siedzibę w Pittsburgh, w stanie Pensylwania, oraz prowadzi światowej klasy działalność w całych Stanach Zjednoczonych, a także w Europie Środkowej. Więcej informacji na stronie: www.ussteel.com.

Dodatkowe informacje i możliwości ich uzyskania

Niniejszy komunikat prasowy dotyczy proponowanej transakcji między podmiotami United States Steel („Spółka”) i NSC. W związku z proponowaną transakcją Spółka przedłoży odpowiednie dokumenty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), w tym informację dla akcjonariuszy, o której mowa w załączniku 14A („informacja dla akcjonariuszy”). Informacje zawarte we wstępnej informacji dla akcjonariuszy będą niepełne i podlegają zmianom. Ostateczna wersja informacji dla akcjonariuszy zostanie dostarczona akcjonariuszom Spółki. Spółka może również przedłożyć SEC inne dokumenty w odniesieniu do proponowanej transakcji. Niniejszy komunikat prasowy nie zastępuje informacji dla akcjonariuszy ani żadnego innego dokumentu, który może zostać przedłożony SEC w związku z proponowaną transakcją. Proponowana transakcja zostanie zgłoszona akcjonariuszom Spółki celem rozpatrzenia. PRZED PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DECYZJI W DRODZE GŁOSOWANIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI UPRASZA SIĘ O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ WSZYSTKICH WŁAŚCIWYCH DOKUMENTÓW PRZEDŁOŻONYCH LUB PRZEZNACZONYCH DO PRZEDŁOŻENIA KOMISJI SEC, W TYM Z INFORMACJĄ DLA AKCJONARIUSZY, A TAKŻE ZE WSZELKIMI ZMIANAMI LUB UZUPEŁNIENIAMI TYCHŻE DOKUMENTÓW, O ILE TAKOWE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE I W CHWILI ICH UDOSTĘPNIENIA, PONIEWAŻ ZAWIERAĆ BĘDĄ ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI, NSC ORAZ PROPONOWANEJ TRANSAKCJI.

Akcjonariusze Spółki będą mogli otrzymać bezpłatne egzemplarze wstępnej informacji dla akcjonariuszy oraz ostatecznej wersji dokumentu (w każdym przypadku, o ile zostaną udostępnione i z chwilą ich udostępnienia), a także innych dokumentów zawierających istotne informacje na temat Spółki, NSC i proponowanej transakcji, gdy tylko dokumenty te zostaną przedłożone SEC, nieodpłatnie, na stronie internetowej SEC (www.sec.gov). Kopie informacji dla akcjonariuszy oraz innych dokumentów przedłożonych SEC przez Spółkę można również otrzymać nieodpłatnie, kierując wniosek do United States Steel Corporation, z siedzibą pod adresem 600 Grant Street, Pittsburgh, Pensylwania 15219, osoba odpowiedzialna: sekretarz Spółki: tel. 412-433-1121, lub na stronie internetowej Spółki: www.ussteel.com.

Uczestnicy procedury pozyskiwania pełnomocnictw

NSC, Spółka oraz ich kierownictwo, a także niektórzy przedstawiciele wykonawczy i pracownicy mogą zostać uznani za uczestników procedury pozyskiwania pełnomocnictw spośród akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do proponowanej transakcji. Informacje dotyczące kierownictwa i przedstawicieli wykonawczych Spółki, którzy zgodnie z zasadami SEC mogą zostać uznani za uczestników procedury pozyskiwania pełnomocnictw w gronie akcjonariuszy Spółki w związku z proponowaną transakcją, w tym opis ich bezpośrednich lub pośrednich interesów, według udziału w aktywach lub innych kryteriów, zostaną przedstawione w informacji dla akcjonariuszy przedłożonej SEC. Informacje na temat tych osób są zawarte w corocznej informacji dla akcjonariuszy sporządzanej przez każde z przedsiębiorstw oraz w innych dokumentach kolejno przedkładanych SEC, a także zostaną uwzględnione w informacji dla akcjonariuszy, która zostanie przedłożona Komisji. Bezpłatne egzemplarze informacji dla akcjonariuszy i wszelkich innych materiałów, o których mowa powyżej, można uzyskać na zasadach opisanych w akapicie poprzednim.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje na temat Spółki i NSC mogące stanowić „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. oraz innych przepisów dotyczących papierów wartościowych, które są obarczone ryzykiem i niepewnością. Zastosowane wypowiedzi prognozujące mają charakter wypowiedzi prognozujących, o których mowa w przepisach dotyczących „bezpiecznej przystani” zawartych w wyżej wymienionych aktach prawnych. Co do zasady, wypowiedzi prognozujące zawierają wyrażenia takie, jak „uważać”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „szacować”, „przewidywać”, „prognozować”, „cel”, „prognoza”, „dążenie”, „powinien”, „plan”, „zamiar”, „przyszłość”, „będzie”, „może” i tym podobne, lub przyszłe daty odnoszące się do wszelkich rozmów dotyczących m.in. oświadczeń w sprawie ogólnych poglądów na temat przyszłej działalności lub wyników finansowych, wydajności operacyjnej lub efektywności finansowej, tendencji, zdarzeń lub rozwoju sytuacji, których Spółka spodziewa się lub które przewiduje w przyszłości, prognozowanych oszczędności kosztów, potencjalnego zwiększenia kapitału i operacyjnych środków pieniężnych oraz zmian światowej sytuacji gospodarczej, jak również oświadczeń dotyczących proponowanej transakcji, w tym terminu jej finalizacji. Tym niemniej niezastosowanie tych lub podobnych wyrażeń w treści danego oświadczenia nie oznacza, że nie ma ono charakteru prognozy. Wypowiedzi prognozujące obejmują wszelkie wypowiedzi niestanowiące faktów historycznych, lecz odzwierciedlające jedynie przekonania Spółki co do przyszłych celów, planów i oczekiwań wobec perspektyw na przyszłość oraz innych zdarzeń, z których wiele - z uwagi na ich charakter - nieodłącznie wiąże się z niepewnością i pozostaje poza kontrolą Spółki lub NSC. Faktycznie wypracowane przez Spółkę lub NSC wyniki i ich sytuacja finansowa mogą się różnić, w tym w istotny sposób, od oczekiwanych wyników i rozwoju sytuacji finansowej, o których mowa w niniejszych wypowiedziach prognozujących. Kierownictwo Spółki lub NSC, odpowiednio, uznaje te wypowiedzi prognozujące za uzasadnione w chwili ich przedstawienia. Należy jednak zachować ostrożność, aby nadmiernie nie sugerować się ich treścią, ponieważ wypowiedzi te dotyczą wyłącznie stanu na dzień ich publikacji. Ponadto wypowiedzi prognozujące wiążą się z wielorakim ryzykiem i niepewnością, które mogą prowadzić do istotnych rozbieżności w zakresie faktycznie uzyskanych wyników, dotychczasowych doświadczeń Spółki lub NSC oraz ich obecnych oczekiwań lub prognoz. Ryzyko i niepewność, o których mowa, obejmują między innymi: zdolność obu stron do zawarcia proponowanej transakcji w danym terminie lub w dowolnym czasie, harmonogram, uzyskanie oraz warunki wszelkich wymaganych zatwierdzeń organów rządowych i regulacyjnych w odniesieniu do proponowanej transakcji, mogących skłonić strony do odstąpienia od ostatecznej umowy i planu połączenia obu podmiotów w zakresie proponowanej transakcji („umowa połączeniowa”), wystąpienie wszelkich zdarzeń, zmian lub innych okoliczności mogących spowodować odstąpienie od umowy połączeniowej, możliwość niezatwierdzenia proponowanej transakcji przez akcjonariuszy Spółki, ryzyko i niepewność związane z uzyskaniem niezbędnego zatwierdzenia od akcjonariuszy, ryzyko niemożliwości spełnienia warunków proponowanej transakcji w odnośnym terminie lub dowolnym czasie przez strony umowy połączeniowej, ryzyko związane z zakłóceniem zarządzania trwającą działalnością gospodarczą w związku z proponowaną transakcją, określone ograniczenia w czasie trwania proponowanej transakcji, mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wykorzystania określonych możliwości biznesowych lub zawarcia transakcji strategicznych, ryzyko związane z faktem, że wszelkie komunikaty dotyczące proponowanej transakcji mogą mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji zwykłych Spółki lub akcji zwykłych NSC, lub amerykańskich kwitów depozytowych, ryzyko związane z wszelkimi nieoczekiwanymi kosztami lub wydatkami wynikającymi z proponowanej transakcji, ryzyko wszelkich sporów sądowych w związku z proponowaną transakcją, a także ryzyko wynikające z faktu, że proponowana transakcja i komunikat w tej sprawie mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność Spółki lub NSC do utrzymania klientów oraz zachowania i rekrutacji kluczowych pracowników, a także zachowania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami gospodarczymi, jak również na uzyskiwane wyniki operacyjne i ogólną możliwość prowadzenia działalności, a także ryzyko związane z koncentracją kierownictwa na proponowanej transakcji ze szkodą dla innych obszarów działalności. Inne rodzaje ryzyka związanego z przyszłymi wynikami Spółki zostały opisane w formularzu 10-K złożonym za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz w sprawozdaniu kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 września 2023 r., a także w innych dokumentach przedłożonych SEC. Dokumenty te zawierają i wskazują istotne czynniki mogące prowadzić do istotnych rozbieżności w zakresie faktycznie uzyskanych wyników w stosunku do wyników omówionych w wypowiedziach prognozujących. Ryzyko dotyczące wypowiedzi prognozujących NSC obejmuje między innymi: zmiany regionalnych i globalnych warunków makroekonomicznych, zwłaszcza w Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych, nadmiar mocy i nadwyżkę podaży w przemyśle stalowym, nieuczciwe praktyki handlowe i związane z wyceną na rynkach regionalnych NSC, możliwość spadku cen stali lub nadwyżki podaży rud żelaza, możliwość znaczącego wzrost cen rynkowych niezbędnych surowców, możliwość spadku wartości japońskiego jena w stosunku do dolara amerykańskiego i innych istotnych walut zagranicznych, spadek udziału w rynku względem materiałów zastępczych, zdolność NSC do zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności operacyjnej, możliwość niezawarcia planowanych sojuszy, niedokonania planowanych przejęć lub inwestycji, lub nieosiągnięcia spodziewanych rezultatów w związku z zawarciem takich sojuszy lub dokonaniem takich przejęć bądź inwestycji, klęski żywiołowe i wypadki lub nieprzewidziane zdarzenia mogące prowadzić do zakłóceń w łańcuchu dostaw NSC oraz inne zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na działalność NSC, ryzyko związane z poziomem emisji CO2 i dążeniem NSC do neutralności emisyjnej, niepewność gospodarcza, polityczna, społeczna i prawna związana z prowadzeniem działalności na rynkach gospodarek wschodzących, możliwość poniesienia kosztów w związku z wszelkimi wadami wyrobów lub poniesienia dodatkowych kosztów i doznania uszczerbku na reputacji w związku z wadami wyrobów innych producentów stali, możliwość nieosiągnięcia ochrony praw własności intelektualnej lub otrzymania roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, zmiany przepisów w krajach, w których firma prowadzi działalność, w tym przepisów handlowych i taryf celnych, a także przepisów w sprawie opodatkowania, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, możliwość doznania uszczerbku na reputacji i szkód dla prowadzonej działalności w związku z naruszeniem ochrony danych i kradzieżą danych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym obowiązują na dzień wskazany powyżej. Spółka i NSC w żaden sposób nie zobowiązują się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w celu dostosowania oświadczenia do faktycznych wyników lub zmian oczekiwań Spółki lub NSC, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane w świetle obowiązującego prawa.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231218324111/pl/ 

Źródło: United States Steel Corporation and Nippon Steel Corporation

KONTAKT:

Kontakt z NSC

Media

e-mail: pr_contact@jp.nipponsteel.com  

Kayo Kikuchi / +81-3-6867-2977 / kikuchi.26s.kayo@jp.nipponsteel.com 

Masato Suzuki / +81-3-6867-2135 / suzuki.s4f.masato@jp.nipponsteel.com 

Inwestorzy

e-mail: ir@jp.nipponsteel.com

Yuichiro Kaneko / +81-80-9022-6867 / kaneko.yc3.yuichiro@jp.nipponsteel.com 

Yohei Kato / +81-80-2131-0188 / kato.rk5.yohei@jp.nipponsteel.com 

Zapytania ogólne (USA)

Nippon Steel North America, Inc. / +1 (713) 654 7111

Zapytania mediów - USA

e-mail: NSCMedia@teneo.com 

Robert Mead / +1 (917) 327 9828 / Robert.Mead@teneo.com 

Monika Driscoll / +1 (929) 388 9442 / Monika.Driscoll@teneo.com 

Tucker Elcock / +1 (917) 208 4652 / Tucker.Elcock@teneo.com 

Kontakt z U. S. Steel

Media

Tara Carraro

Starsza wiceprezes, dyrektor ds. komunikacji

tel. - 412-433-1300

e-mail: media@uss.com 

Kelly Sullivan / Ed Trissel

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

tel. - 212-355-4449

Inwestorzy

Emily Chieng

Specjalista ds. relacji inwestorskich

tel. - (412) 618-9554

e-mail: ecchieng@uss.com 

Źródło informacji: Business Wire