Raport nr 35/2024 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 18 czerwca 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN pięcioletnie obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.173.400.000 PLN według średniego kursu NBP z 18 czerwca 2024 r.,
b) kupon: (i) przez okres czterech lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,5% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres piątego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,55%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 18 czerwca 2024 r.,
d) data wykupu obligacji: 18 czerwca 2029 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 18 czerwca 2028 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 434.680 PLN według średniego kursu NBP z 18 czerwca 2024 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,
h) seria: 3,
i) kod ISIN: XS2842080488.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 czerwca 2024 r.
Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa3.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 18.06.2024, 13:38 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
