Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 16 września 2024 roku zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").
Treść opóźnionej informacji poufnej:
"Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że Spółka w dniu 16 września 2024 roku złożyła mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") Ofertę nabycia wierzytelności z tytułu konsorcjalnej umowy kredytu budowlanego dla Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej Oferta").
Złożona przez Emitenta Oferta dotyczy nabycia wymagalnej wierzytelności z tytułu umowy kredytów zawartej w dniu 3 stycznia 2019 r. (ze zmianami) przez, m.in. mBank jako kredytodawcę oraz Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jako kredytobiorcę (dalej "Wierzytelność"). Według stanu na 10 maja 2024 r., kwota główna ww. kredytu wynosiła 93.288.585,90 EUR, a kwota główna Wierzytelności wynosiła 31.203.108,64 EUR. Oferowana cena nabycia Wierzytelności przez Emitenta wynosi 100% wartości nominalnej Wierzytelności wraz z naliczonymi odsetkami.
Wierzytelność jest wymagalna i jest zabezpieczona, w tym za pomocą hipoteki z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pereca 21 oraz Żelaznej (księga wieczysta nr WA4M/00438639/2), ustanowionej na rzecz administratora hipoteki, którym jest mBank, działającego w imieniu własnym, ale na rzecz ww. kredytodawców.
Termin związania Ofertą upływał z dniem 30 września 2024 r.
Złożenie Oferty stanowiło rozpoczęcie procesu negocjacji sprzedaży Wierzytelności (dalej "Transakcja"). Dojście Transakcji do skutku uzależnione było od wyniku negocjacji warunków potencjalnej Transakcji, a także od zapisów umowy nabycia Wierzytelności."
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 1 października 2024 r. zawarta została umowa w przedmiocie nabycia wierzytelności pomiędzy Spółką jako kupującym oraz mBank jako sprzedającym ("Umowa Sprzedaży").
Na podstawie Umowy Sprzedaży Spółka nabędzie (o ile nastąpi podpisanie certyfikatu przeniesienia przez Spółkę, mBank i agenta zabezpieczenia oraz Spółka zapłaci cenę sprzedaży) wierzytelność z umowy kredytów ("Umowa Kredytów") zawartej 3 stycznia 2019 r. (z późniejszymi zmianami) przez Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jako kredytobiorcą ("Kredytobiorca") z konsorcjum banków, tj.: mBank (jako organizatorem, agentem zabezpieczenia i pierwotnym kredytodawcą), Santander Bank Polska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą).
Będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży wierzytelność mBank z Umowy Kredytów na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży wynosi 30.177.594,61EUR (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 61/100 Euro), w tym kapitał w wysokości 29.955.695,06 EUR (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć i 6/100 Euro) oraz naliczone a nieuiszczone odsetki w wysokości 221.899,55 EUR (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 55/100 Euro) ("Wierzytelność 1").
Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży:
(a) Wierzytelność 1 jest wymagalna i została przez mBank zakwalifikowana do kategorii straconych;
(b) Wierzytelność 1 jest zabezpieczona m.in. hipoteką na nieruchomości, zastawem na akcjach (w tym akcjach w Kredytobiorcy), zastawem na prawach komplementariusza, zastawem na udziałach, zastawem na rachunkach bankowych, zastawem na przedsiębiorstwie, zastawem na obligacjach, przelewem na zabezpieczenie;
(c) cena zakupu Wierzytelności 1 stanowi równowartość Wierzytelności 1 z dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
(d) mBank ponosi odpowiedzialność za istnienie i wysokość Wierzytelności 1 na podstawie Umowy Sprzedaży i na zasadach określonych szczegółowo w Umowie Sprzedaży;
(e) Sprzedający pozostanie Agentem oraz Agentem Zabezpieczenia w rozumieniu Umowy Kredytów.
Kredytobiorca jest podmiotem, który zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku Mennica Legacy Tower w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Prostej 18 i 20. Istotny udział w Kredytobiorcy posiada podmiot zależny od Spółki tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna.
Hipoteka zabezpieczająca Wierzytelność 1 zgodnie z Umową Kredytów została wpisana do księgi wieczystej prowadzonej dla wskazanej powyżej nieruchomości.
Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:
W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniło, w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu, warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r.
Zdaniem Emitenta, ujawnienie informacji poufnej w zwykłym trybie i terminie mogłoby bezpośrednio wpłynąć na przebieg negocjacji warunków Transakcji, a tym samym naruszyć uzasadnione interesy Emitenta lub akcjonariuszy Emitenta oraz mogłoby stworzyć fałszywy obraz sytuacji biznesowej Emitenta, mogący negatywnie wpłynąć na decyzje obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Emitenta.
Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2024 roku mogło negatywnie wpłynąć na pozycję Spółki w negocjowaniu ostatecznych warunków Transakcji. Opóźniona informacja zawiera bowiem istotne warunki złożonej przez Spółkę Oferty, w tym składnik Oferty jakim jest cena.
Spółka mogłaby zatem utracić konkurencyjność swojej Oferty.
Opóźnienie przekazania przedmiotowej informacji poufnej nie wprowadziło opinii publicznej w błąd.
Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.
Spółka zapewniła poufność przedmiotowej informacji zarówno na etapie samego przygotowywania jak również składania Oferty a także na etapie negocjowania warunków Transakcji. Krąg uprawnionych osób w Spółce, które posiadały dostęp do informacji o podjęciu decyzji o złożeniu Oferty oraz o jej warunkach został znacznie ograniczony, a każda z osób otrzymała powiadomienie o wpisaniu jej na listę osób z dostępem do opóźnionej informacji poufnej. Informacja została ujawniona niezwłocznie po przyjęciu oferty przez mBank oraz zawarciu pomiędzy Spółką a mBank Umowy Sprzedaży.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 01.10.2024, 11:23 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
