GTC SA (15/2025) Zawarcie umowy kredytowej z J_T BANKA a.s.

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka" lub "GTC") informuje, że w dniu 18 czerwca 2025 r. Centrum Światowida sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Galeria Północna"), spółka zależna od GTC, zawarła umowę kredytową ("Umowa Kredytowa") z J_T BANKA, a.s. z siedzibą w Pradze ("J_T BANKA").

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Galeria Północna otrzyma kredyt w wysokości do 84.000.000 EUR ("Kredyt"). Galeria Północna jest zobowiązana płacić odsetki w wysokości stopy trzymiesięcznej EURIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę. Termin zapadalności przypada 5 lat po dacie zawarcia Umowy Kredytu, a jego spłata nastąpi w oparciu o 24-letni profil amortyzacji, rozpoczynający się rok po wypłacie środków. Średni koszt zadłużenia pro-forma Spółki po udzieleniu Kredytu wyniesie 3,69%.

Kredyt zostanie zabezpieczony instrumentami typowymi dla tego rodzaju kredytów, między innymi: (i) zastawem na udziałach Galerii Północnej; (ii) hipoteką pierwszego stopnia na nieruchomości Galerii Północnej położonej w Warszawie; ((iii) zastawem rejestrowym na rachunkach bankowych Galerii Północnej, (iv) zastawem na przedsiębiorstwie Galerii Północnej; oraz (v) cesją wierzytelności, przelewem praw z polis ubezpieczeniowych.

Środki z Kredytu zostaną przeznaczone częściowo na poprawę profilu płynnościowego Spółki, a częściowo na sfinansowanie nabycia pozostałego 10,1% udziału w niemieckim portfelu mieszkaniowym, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 14/2025, co jednocześnie będzie wspierać rozpoczęcie realizacji strategii dezinwestycyjnej Spółki w odniesieniu do tego portfela. Wypłata Kredytu w ramach opisanej powyżej Umowy Kredytowej uzależniona jest od spełnienia szeregu standardowych warunków zawieszających. Warunki Umowy Kredytowej są zgodne z powszechnie stosowanymi standardami dla tego typu umów

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Conclusion of a loan facility agreement with J_T BANKA a.s

The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the "Company" or "GTC")

hereby announces that on 18 June 2025, Centrum Światowida sp. z o.o.

with its registered seat in Warsaw ("Galeria Północna"), a subsidiary of

GTC, signed a loan facility agreement (the "Facility Agreement") with

J_T BANKA, a.s. with its registered seat in Prague ("J_T BANKA").

Under the terms of the Facility Agreement, Galeria Północna will be

granted a loan facility in the amount of up to EUR 84,000,000 (the

"Loan"). Galeria Północna is required to pay interest based on 3M

EURIBOR plus an applicable margin. The Loan will mature 5 years from the

date of the Facility Agreement and will be repaid based on a 24-year

amortisation repayment profile, commencing one year after disbursement.

The pro-forma average cost of debt of the Company post the Loan will be

3.69%.

The Loan will be secured by standard security instruments for such

facilities, including among others: (i) a pledge on the shares of

Galeria Północna; (ii) a first-ranking mortgage over Galeria Północna's

real property located in Warsaw; (iii) a pledge over Galeria Północna's

bank accounts; (iv) a pledge over Galeria Północna's enterprise; (v) an

assignment of receivables, rights under insurance policies.

The proceeds of the Loan will be used in part to enhance the Company's

liquidity profile and in part to finance the acquisition of remaining

10.1% stake in the German residential portfolio, as referred to in

current report no. 14/2025, which will also support the initiation of

the Company's disposal strategy in respect to this portfolio. The

disbursement of the Loan under the above-described Facility Agreement is

subject to a number of standard conditions precedent. The terms and

conditions of the Facility Agreement are in line with the generally

applied standards for this type of agreement.

Legal basis: Art. 17 (1) of the Regulation of the European Parliament

and of the Council (EU) No. 596/2014 on market abuse (market abuse

regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament

and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC

and 2004/72/EC (inside information).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1