mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 3,8 mld PLN, na podstawie portfela kredytów OZE

Jest to pierwsza na dużą skalę transakcja przeniesienia istotnej części ryzyka kredytowego (significant risk transfer - „SRT”) w obszarze finansowania projektów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oparta na portfelu odnawialnych źródeł energii. To również trzecia transakcja zawarta w ciągu trzech lat pomiędzy mBankiem a PGGM.

Umowa stanowi istotny kamień milowy dla mBanku i została przeprowadzona wkrótce po ogłoszeniu nowej strategii na lata 2026-2030 pod nazwą „Cała naprzód!”. Transakcja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju banku. W ramach strategii mBank planuje przeznaczyć 15% swojego portfela kredytów korporacyjnych na finansowanie zrównoważone do 2030 roku, wspierając transformację energetyczną polskiej gospodarki.

Dla PGGM oraz jego inwestora końcowego - PFZW - transakcja stanowi wyjątkową okazję do wsparcia transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Odzwierciedla ona wieloletnie zaangażowanie PGGM i PFZW w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, w kontekście podejścia inwestycyjnego PFZW opartego na trzech wymiarach (3D), a także wzmacnia strategiczną współpracę z mBankiem.

Transakcja została ustrukturyzowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi SRT, zapewniając zgodność z wymogami dotyczącymi uzysku kapitałowego.

„To już trzecia transakcja, którą realizujemy wspólnie z mBankiem, a zarazem pierwsza z tak silnym naciskiem na zrównoważony rozwój i transformację energetyczną. Jesteśmy szczególnie dumni z tego projektu, ponieważ wzmacnia on dwa kluczowe filary naszej strategii inwestycyjnej: koncentrację na partnerstwach z bankami o podobnym podejściu oraz przekonanie, że instytucje finansowe mogą odgrywać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej. Ostatecznie pokazuje to, że przeniesienie ryzyka kredytowego jest skutecznym narzędziem mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z tego względu transakcja doskonale wpisuje się w podejście inwestycyjne PGGM oparte na trzech wymiarach (3D), w ramach którego dążymy do optymalnej równowagi pomiędzy ryzykiem, zwrotem i zrównoważonym rozwojem w zarządzaniu aktywami emerytalnymi PFZW” - powiedział Luca Paonessa, lead portfolio manager, credit risk sharing w PGGM.

„Z dumą po raz kolejny zapisujemy się na kartach historii rynku wspólnie z PGGM - tym razem poprzez pierwszą na dużą skalę transakcję typu SRT opartą na ekspozycjach project finance z regionu CEE, na podstawie portfela projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Umowa zwiększa naszą bazę kapitałową, umacnia pozycję mBanku jako lidera w sektorze OZE, poprawia naszą zdolność do realizacji nowych projektów i szerzej wspiera transformację energetyczną Polski. Odzwierciedla ona wspólne strategiczne ukierunkowanie mBanku i PGGM na zrównoważony rozwój oraz ESG. Dziękuję całemu zespołowi PGGM i mBanku za pomyślne zamknięcie tej przełomowej transakcji” - dodał Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.

O mBanku

Założony w 1986 roku mBank jest piątą co do wielkości uniwersalną grupą bankową w Polsce pod względem sumy aktywów (wg stanu na koniec czerwca 2025 roku). Bank obsługuje około 4,7 miliona klientów detalicznych oraz 36,8 tysiąca klientów korporacyjnych w Polsce, a także blisko 1,2 miliona klientów detalicznych w Czechach i na Słowacji. Oferta instytucji obejmuje bankowość detaliczną, MŚP, korporacyjną i inwestycyjną, a także inne usługi finansowe, takie jak leasing, faktoring, finansowanie nieruchomości komercyjnych, działalność maklerska, zarządzanie majątkiem, dystrybucja ubezpieczeń, finansowanie korporacyjne oraz doradztwo w zakresie rynków kapitałowych. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank, który posiada 69,0% udziałów.

https://www.mbank.pl/en/ 

O PGGM Investment Management

PGGM Investment Management jest częścią holenderskiej organizacji non-profit świadczącej usługi dla funduszu emerytalnego - PGGM. Realizuje społeczną misję: zrównoważone inwestowanie kapitału emerytalnego około trzech milionów uczestników PFZW, funduszu emerytalnego dla sektora opieki zdrowotnej i społecznej w Holandii. Na dzień 30 września 2025 roku PGGM Investment Management zarządzał aktywami o wartości 255 miliardów euro na rynkach publicznych i prywatnych na całym świecie. Więcej informacji o PGGM IM można znaleźć w dokumencie: annual-report-pggm-vermogensbeheer-b-v-2024.pdf.

www.pggm.nl

Źródło informacji: mBank