BANK MILLENNIUM SA (34/2025) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Banku uchwały zatwierdzającej decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji euroobligacji Additional Tier I

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że w dniu 15 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia decyzji Zarządu Banku w sprawie emisji euroobligacji Additional Tier I, o wartości nominalnej nie wyższej niż 1.500.000.000 PLN [Obligacje].

Obligacje będą emitowane jako instrumenty, które mają zostać zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I Banku zgodnie z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie [UE] nr 648/2012.

Obligacje będą denominowane w PLN. Obligacje będą instrumentami wieczystymi, bez określonej daty wykupu, przy czym warunki emisji Obligacji mogą przewidywać możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji przez Bank. Obligacje będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, która będzie ustalana co pięć lat od dnia emisji zgodnie z procedurą zawartą w warunkach emisji Obligacji.

W wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego wskazanego w warunkach emisji Obligacji, Bank dokona odpisu obniżającego wartość nominalną Obligacji, przy czym warunki emisji Obligacji nie będą przewidywały możliwości zamiany Obligacji na akcje Banku w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.

Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w Luksemburgu.

Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji będzie uzależniony od warunków rynkowych.

Szczegółowe parametry Obligacji zostaną ustalone w odrębnej uchwale Zarządu Banku, po zbadaniu popytu inwestorów na Obligacje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Bank Millennium S.A.

Date: 15th December 2025

Current Report No. 34/2025

SUBJECT: Adoption, by the Bank's Supervisory Board, of a resolution

approving the decision of the Bank's Management Board on the issue of

Additional Tier I Eurobonds

The Management Board of Bank Millennium S.A. [the "Bank"] hereby

announces that on 15 December 2025, the Supervisory Board of the Bank

adopted a resolution approving the decision of the Management Board of

the Bank to issue Additional Tier I Eurobonds with the principal amount

not exceeding 1,500,000,000 PLN [the "Notes"].

The Notes shall be issued as instruments, which are to be classified to

the Bank's own funds as additional instruments in the Bank's Tier I

capital in accordance with Article 52 of Regulation [EU] No. 575/2013 of

the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential

requirements for credit institutions and amending Regulation [EU] No.

648/2012.

The Notes shall be denominated in PLN. The Notes shall be perpetual

instruments without a specified maturity date, although the terms and

conditions of the Notes issue may provide for the possibility of early

redemption of the Notes by the Bank. The Notes will bear interest at a

periodically fixed rate, which will be determined every five years from

the issue date in accordance with the procedure set out in the terms and

conditions of the Notes.

Upon the occurrence of a trigger event specified in the terms and

conditions of the Notes, the Bank will write down the principal amount

of the Notes. The terms and conditions of the Notes will not provide for

the option of converting the Notes into shares of the Bank upon the

occurrence of a trigger event.

The Bank shall apply for admission of the Notes to trading on the

regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange.

The date of the Notes issuance will be subject to market conditions.

Detailed parameters of the Notes shall be determined by a separate

resolution of the Management Board following an assessment of investor

demand for the Notes.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation [EU] No. 596/2014 of the

European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse

[market abuse regulation] and repealing Directive 2003/6/EC of the

European Parliament and of the Council and Commission Directives

2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1