PKO BP SA (20/2026) Ogłoszenie wyników oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Raport nr 20/2026 - Ogłoszenie wyników oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) informuje o wynikach oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827, posiadających kod ISIN PLPKO0000099 (Obligacje) (Oferta), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2026 opublikowanym w dniu 27 maja 2026 r. W ramach Oferty, stanowiącej przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych, o którym mowa w par. 137 i następnych "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych", Bank zaprosił posiadaczy Obligacji do przedstawienia Bankowi do skupu posiadanych przez nich Obligacji. Cena skupu jednej Obligacji wynosiła 100,9% wartości nominalnej jednej Obligacji (bez uwzględnienia narosłych i niewypłaconych odsetek).

Posiadacze Obligacji mogli przedstawiać je do skupu w okresie od dnia 3 czerwca 2026 r. do dnia 12 czerwca 2026 r. do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. W związku z zamknięciem okresu, w którym Obligacje mogły być przedstawiane do skupu i otrzymaniem przez Bank informacji od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o liczbie Obligacji zgłoszonych do skupu, Bank ogłasza wyniki Oferty:

1. liczba Obligacji przedstawionych do skupu: 7.314

2. łączna wartość nominalna Obligacji przedstawionych do skupu: 731.400.000 PLN

3. liczba Obligacji przyjętych do skupu: 7.314

4. łączna wartość nominalna Obligacji przyjętych do skupu: 731.400.000 PLN

5. łączna cena skupu za wszystkie Obligacje przyjęte do skupu (bez narosłych i niewypłaconych odsetek): 737.982.600 PLN

6. liczba Obligacji, które pozostaną niewykupione po realizacji Oferty: 9.686

7. łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną niewykupione po realizacji Oferty: 968.600.000 PLN.

Emitent wypłaci posiadaczom Obligacji cenę skupu za Obligacje przyjęte do skupu w ramach Oferty wraz z narosłymi odsetkami w dniu 19 czerwca 2026 r.

Obligacje przyjęte do skupu w ramach Oferty zostaną umorzone. Obligacje, które nie zostały wykupione przez Bank w ramach Oferty będą obsługiwane przez Bank zgodnie z ich warunkami emisji oraz pozostaną notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Report No. 20/2026 - Announcement of the result of the tender offer for

subordinated bonds series OP0827 by PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

Article 17.1 MAR Regulation

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the Bank) announces the

result of the tender offer for subordinated bonds series OP0827, ISIN

code PLPKO0000099 (the Bonds) (the Offer), about which the Bank informed

in Current Report No. 17/2026 published on 27 May 2026. As part of the

Offer, constituting an early, voluntary repurchase of securities

referred to in par. 137 et seq. of the "Detailed Rules of Operation of

the National Securities Depository" (in Polish: "Szczegółowe Zasady

Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych"), the Bank invited

holders of the Bonds to submit the Bonds for repurchase. The purchase

price of the Bonds was 100.9% of the principal amount of each Bond

(excluding accrued and unpaid interest).

Holders of the Bonds were able to submit the Bonds for repurchase in the

period from 3 June 2026 to 12 June 2026, until 5:00 p.m. Central

European Time. Following the closing of the period during which the

Bonds could be submitted for repurchase and the receipt by the Bank of

information from the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

(National Securities Depository) on the number of Bonds submitted for

repurchase, the Bank announces the result of the Offer:

1. number of Bonds submitted for repurchase: 7,314

2. aggregate principal amount of Bonds submitted for repurchase: PLN

731,400,000

3. number of Bonds accepted for repurchase: 7,314

4. aggregate principal amount of Bonds accepted for repurchase: PLN

731,400,000

5. aggregate purchase price for all Bonds accepted for repurchase

(excluding accrued and unpaid interest): PLN 737,982,600

6. number of Bonds that will remain outstanding following the completion

of the Offer: 9,686

7. aggregate principal amount of Bonds that will remain outstanding

following the completion of the Offer: PLN 968,600,000.

The Issuer will pay to the holders of the Bonds the purchase price for

the Bonds accepted for repurchase under the Offer together with accrued

interest on 19 June 2026.

The Bonds accepted for repurchase under the Offer will be redeemed. The

Bonds that were not repurchased by the Bank under the Offer will be

serviced by the Bank in accordance with their terms and conditions and

will remain listed on the alternative trading system operated by the

Warsaw Stock Exchange (in Polish: Giełda Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A.).

https://espiebi.pap.pl