TRAKCJA SA (42/2026) Uzgodnienie warunków nowego finansowania - podpisanie Term Sheet

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała wraz z instytucjami finansującymi dokument określający kluczowe warunki nowego finansowania ("Term Sheet") przewidujący finansowanie do 31 grudnia 2028 r.

Jednocześnie podpisanie Term Sheet stanowi realizację ustalonych warunków finansowania konsorcjalnego, w tym pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego i uzgodnienia jego warunków w terminie do 31 lipca 2026 r.

Zgodnie z Term Sheet, uzgodniona została struktura finansowania o łącznej wartości 300 mln zł, obejmująca:

1. finansowanie kredytowe w kwocie 130 mln zł,

2. linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w kwocie 170 mln zł.

Finansowanie ma zostać udzielone przez konsorcjum banków składające się z Banku Millennium S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Zgodnie z Term Sheet strony przewidują przejście do etapu uzgodnienia i zawarcia dokumentacji finansowania, której podpisanie planowane jest do 30 września 2026 r.

Finansowanie bankowe ma zostać zabezpieczone na tych samych składnikach majątku co funkcjonujące linie gwarancyjne udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z równym pierwszeństwem zabezpieczeń. Pakiet zabezpieczeń będzie obejmował w szczególności hipoteki, zastawy rejestrowe na aktywach i udziałach wybranych spółek Grupy, zabezpieczenia na rachunkach bankowych, cesje wybranych praw majątkowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Uruchomienie nowego finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających, obejmujących w szczególności spłatę obecnego zadłużenia, zawarcie dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, potwierdzenie wykonalności prawnej transakcji, zawarcie umów zabezpieczenia oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji prawnej.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że Term Sheet nie stanowi jeszcze ostatecznej dokumentacji finansowania, a zawarcie wiążących umów kredytowych będzie uzależnione od pomyślnego zakończenia prac nad dokumentacją oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

https://espiebi.pap.pl