MBANK SA (53/2026) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Banku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję Instrumentów Dodatkowych w Tier 1 (AT1)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 września 2026 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dot. wyrażenia zgody na emisję instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 ("Obligacje AT1").

Obligacje AT1 mają spełniać: warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie CRR") oraz wymagania, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe.

Obligacje AT1 będą instrumentami wieczystymi, bez określonej daty wykupu, przy czym warunki emisji Obligacji AT1 mogą przewidywać możliwość wcześniejszego ich wykupu przez Bank.

W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego wskazanego w warunkach emisji Obligacji AT1, Bank dokona tymczasowego odpisu obniżającego wartość nominalną Obligacji AT1, przy czym warunki emisji Obligacji AT1 nie będą przewidywały możliwości zamiany Obligacji AT1 na akcje Banku w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.

Obligacje AT1 będą denominowane w EUR.

Obligacje AT1 będą podlegały prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem określonych postanowień regulowanych prawem polskim.

Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 250.000.000 EUR. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 100.000 EUR.

Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji AT1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w Luksemburgu.

W przypadku emisji Obligacji AT1, Bank zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zaliczenie Obligacji AT1 do instrumentów dodatkowych w Tier I Banku zgodnie z art. 52 Rozporządzenia CRR oraz art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe. Środki z emisji Obligacji AT1 mogą również posłużyć do spełnienia przez Bank wymogów dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Banku, o których mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]