PKO BP SA (34/2026) Koszty emisji 10-letnich podporządkowanych obligacji (Tier 2)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 34/2026 - Koszty emisji 10-letnich podporządkowanych obligacji (Tier 2)

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 21/2026, dotyczącego emisji podporządkowanych obligacji (Tier 2) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 10-letnich obligacji Tier 2 w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8.026.045,59 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: 4.025,14 PLN,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 257.969,75 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 8.288.040,49 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz wydatki poniesione z tytułu doradztwa prawnego są rozliczane w czasie odpowiednio - według efektywnej stopy procentowej w wynik odsetkowy przez oczekiwany okres życia wyemitowanej obligacji (część kosztów z litery a i koszty wymienione w literach c i d) jednorazowo lub liniowo w wynik prowizyjny (część kosztów wymienionych w literze a).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1.657,61 PLN.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]