BGK przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na fundusz drogowy

Dzięki pozyskanym środkom Fundusz będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

W komunikacie czytamy, że "23 maja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z sukcesem przeprowadził kolejną emisję euroobligacji o łącznej wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)".

"Tegoroczna emisja przeprowadzona w ustanowionym przez BGK Programie EMTN miała po raz pierwszy formułę dual – tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln euro" - informuje BGK.

Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 %. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000%. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne.

Komunikat cytuje wypowiedź I wiceprezesa BGK Pawła Nierady, że "obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej".

Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan oraz Societe Generale - informuje komunikat. (PAP)

pś/ je/