ANSWEAR.COM SA (22/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii G emitowanych w związku z zawarciem umowy nabycia zorganizowanej część przedsiębiorstwa Fashion Trends Group sp. z o.o.

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G ("Akcje"), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.

Emisja akcji została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Umowa subskrypcji Akcji została zawarta ze spółką Fashion Trends Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) ("FTG"). Akcje zostały opłacone poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa FTG, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM ("ZCP").

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 maja 2023 r. (data złożenia oferty objęcia akcji serii G); data zakończenia subskrypcji: 1 czerwca 2023 r. (data przyjęcia oferty objęcia akcji serii G);

2.Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę dotyczącą 350.000 akcji.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Spółka nie dokonywała przydziału.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 29,00 (dwadzieścia dziewięć) złotych każda.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Umowa subskrypcji Akcji została zawarta z jednym podmiotem, to jest ze spółką Fashion Trends Group sp. z o.o. w Krakowie (KRS: 0000690278). W ramach emisji nie były składane zapisy na Akcje.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Nie dokonano przydziału Akcji. Umowa subskrypcji Akcji została zawarta z jednym podmiotem - ze spółką Fashion Trends Group sp. z o.o. w Krakowie (KRS: 0000690278).

10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 10.150.000,00 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

W zakresie kosztów przygotowania oferty Spółka wskazuje, że na obecnym etapie nie jest w stanie w sposób precyzyjny podać kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, takie wskazanie nie byłoby miarodajne. Spółka wskazuje, że w ramach całościowej transakcji wynikającej z zawarcia w dniu 9 lutego 2023 r. przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) (o transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2023), niezależnie od emisji Akcji, mają zostać wyemitowane na rzecz Fashion Trends Group Sp. z o.o. również akcje serii H (do 200.000 akcji) oraz akcje serii I (do 100.000 akcji), przy czym akcje serii H zostaną wyemitowane w związku z rozliczeniem wartości ZCP, a ilość akcji serii H będzie zależna od wartości kapitału obrotowego przejętego przez Spółkę ZCP. W związku z powyższym Spółka wskaże koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji łącznie z kosztami przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii H.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w zakresie pozostałych kosztów tj.:

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie poniosła kosztów,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Spółka nie poniosła kosztów,

d) promocji oferty: Spółka nie poniosła kosztów.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Jak wskazano powyżej z uwagi na strukturę transakcji Spółka na obecnym etapie nie jest w stanie w sposób precyzyjny podać kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, w szczególności wskazanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty emisji Akcji na obecnym etapie nie byłoby miarodajne. Spółka wskazuje, że w ramach całościowej transakcji wynikającej z zawarcia w dniu 9 lutego 2023 r. przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) (o transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2023), niezależnie od emisji Akcji, zostaną wyemitowane na rzecz Fashion Trends Group Sp. z o.o. również akcje serii H (do 200.000 akcji) oraz akcje serii I (do 100.000 akcji), przy czym akcje serii H zostaną wyemitowane w związku z rozliczeniem wartości ZCP, a ilość akcji serii H będzie zależna od wartości kapitału obrotowego przejętego przez Spółkę ZCP. W związku z powyższym miarodajne wskazanie kosztów przeprowadzenia subskrypcji w przeliczeniu na jedną akcje wymaga uwzględniania przynajmniej akcji serii H.

Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą Fashion Trends Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278), którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz