Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że 27 maja 2026 r. zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR z terminem wykupu 3 czerwca 2030 r. ("Euroobligacje"). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 21 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.
Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 27 maja 2026 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2026 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 27 maja 2026 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 7.500 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR)
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła: 74,87%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 29.844,18 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 2.984.418.000 EUR)
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR)
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,844%% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 92 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 3 latach od emisji (4NC3)
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 129
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 106
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.830.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 3 czerwca 2026 r.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
https://espiebi.pap.pl
[English version below]
UNOFFICIAL TRANSLATION27.05.2026 - Report 17/2026: Completion
of subscription of Senior Non-Preferred Eurobonds series 6 with a total
nominal value of 750,000,000 EUR to be issued under EMTN ProgrammeBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank")
announces that on 27 May 2026 it closed the subscription of Senior
Non-Preferred Eurobonds series 6 with a total nominal value of
750,000,000 EUR due 3 June 2030 ("Eurobonds"). The Eurobonds
will be issued by the Bank under its medium-term eurobond issuance
programme ("EMTN Programme"), about the establishment of
which the Bank informed in the current report No. 24/2023, and, pursuant
to the base prospectus approved by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier in Luxembourg on 21 May 2026. The Eurobonds are
expected to be admitted to trading on the Regulated Market of the
Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and listed on
the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.The Bank also
publishes the following information regarding the Eurobonds:1.
subscription start date: 27 May 20262. subscription end date: 27 May
20263. date of allotment of Eurobonds: 27 May 20264. number of
Eurobonds covered by the subscription: 7,500 (with a total nominal value
of 750,000,000 EUR)5. the reduction rate of the Eurobonds allocated
in one tranche was 74.87%6. number of Eurobonds subscribed:
29,844,18 (with a total nominal value of 2,984,418,000 EUR)7. number
of Eurobonds allocated under the subscription: 7,500 (with a total
nominal value of 750,000,000 EUR)8. price of acquisition of
Eurobonds: 99.844%% of the nominal value9. margin determining the
interest rate for the Eurobonds: 92 basis points10. the Eurobonds
will be issued for a period of 4 years with an option for early
redemption by the Bank 3 years after issue (4NC3)11. number of
persons who subscribed for the Eurobonds: 12912. number of persons
to whom the Eurobonds were allotted under the subscription: 10613.
name(s) of the underwriters who subscribed for the Eurobonds in the
performance of the underwriting agreements, with an indication of the
number of securities which they subscribed for, together with the actual
unit price per security, being the issue price, after deduction of the
consideration for subscribing the security, acquired by the underwriter,
in the performance of the underwriting agreement: there were no
underwriters involved in the issue who subscribed for the Eurobonds in
performance of underwriting agreements: not applicable14. the value
of the subscription, understood as the product of the number of
Eurobonds issued and the issue price: 748,830,000 EUR15. the Bank
will make the information regarding the amount of the total costs that
have been included in the costs of the issuance publicly available in a
separate current report once all payments related to the issue have been
received and accepted16. the Bank will make the information
regarding the average cost of carrying out the subscription per unit of
Eurobonds subscribed publicly available in a separate current report
once all issue payments have been received and accepted17. the
Eurobonds will be paid for by transfer to the Bank's account.The
anticipated issue date of the Eurobonds is 3 June 2026.Legal
basis: §17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June
2025 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.
https://espiebi.pap.pl
| Data publikacji | 27.05.2026, 17:46 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
