BANK PEKAO SA (25/2026)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2026 z dnia 6 lipca 2026 r., informuje, że dnia 13 lipca 2026 r. zostało dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 5.000 sztuk zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o terminie zapadalności 11 lat, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN").

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.164.050.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 13 lipca 2026 r.,

b) kupon: (i) przez okres 6 lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,276% w skali roku, płatny rocznie, (ii) po upływie 6 lat od daty emisji do daty zapadalności - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,45%, płatny co trzy miesiące,

c) data emisji: 13 lipca 2026 r.,

d) data pierwszego notowania na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu: 13 lipca 2026 r.,

e) data wykupu: 13 lipca 2037 r.,

f) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 13 lipca 2032 r. oraz w każdym dniu płatności odsetek począwszy od 13 października 2032 r., z wyłączeniem daty wykupu,

g) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 432.810 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 13 lipca 2026 r.,

h) kod ISIN: XS3438593926.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB- od agencji ratingowej S_P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, uprawnień właściwego organu przymusowej restrukturyzacji (Stay Powers) oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://espiebi.pap.pl