BANK PEKAO SA (5/2025) Uchwała Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SNP serii SN1 oraz zgody na emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że Zarząd Banku podjął w dniu 4 marca 2025 r. uchwałę o wcześniejszym wykupie senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii SN1 wyemitowanych 3 kwietnia 2023 r. ("Obligacje SNP serii SN1"), zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji SNP serii SN1. Wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Wcześniejszego Wykupu przypadającym 3 kwietnia 2025 r. ("Dzień Wcześniejszego Wykupu") i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje SNP serii SN1, tj. 1.500 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 750.000.000 PLN. W Dniu Wcześniejszego Wykupu Bank zapłaci posiadaczom Obligacji SNP serii SN1 kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji SNP serii SN1 oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu Obligacji SNP serii SN1 (bez tego dnia) ("Kwota Wykupu"). Kwotę Wykupu otrzymają posiadacze Obligacji SNP serii SN1, którzy będą posiadać Obligacje SNP serii SN1 w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji SNP serii SN1, tj. 31 marca 2025 r. Wcześniejszy wykup Obligacji SNP serii SN1 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jedocześnie Zarząd Banku podjął w dniu 4 marca 2025 r. uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank podporządkowanych obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, o łącznej planowanej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) ("Obligacje"). Ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji może zostać zwiększona w sytuacji zwiększonego zainteresowania inwestorów wyrażonego w toku budowy księgi popytu. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji Obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji. Bank poinformuje o szczegółowych warunkach emisji Obligacji odrębnym raportem bieżącym.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Obligacje będą niezabezpieczone. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji to marzec 2025 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

UNOFFICIAL TRANSLATION04.03.2025 - Report 5/2025: Bank's

Management Board resolution on early redemption of series SN1 SNP bonds

and expression of consent to the issue of subordinated capital bondsBank

Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"), hereby informs that

the Bank's Management Board on 4 March 2025 adopted resolution regarding

the early redemption of series SN1 senior nonpreferred bonds on 3 April

2023 (the "series SN1 SNP Bonds"), in accordance with

the series SN1 SNP Bonds Issue Terms and Conditions. The early

redemption will take place on the Early Redemption Date on 3 April 2025

("Early Redemption Date") and will cover all the series SN1

SNP Bonds issued, i.e. 1,500 series SN1 SNP Bonds at their nominal

value, for the total amount of PLN 750,000,000. On the Early Redemption

Date, the Bank will pay the bondholders of the series SN1 SNP Bonds an

amount equal to the sum of the nominal value of the series SN1 SNP Bonds

and the amount of interest accrued from the start date of the interest

period (inclusive) to the Early Redemption Date (exclusive) ("Redemption

Amount"). The Redemption Amount will be paid to the

bondholders of the series SN1 SNP Bonds who will hold the series SN1 SNP

Bonds on the date of determining the right to the payment of benefits

under the series SN1 SNP Bonds, i.e. 31 March 2025. The series SN1 SNP

Bonds will be redeemed through and in accordance with the regulations of

the Central Securities Depository of Poland.Moreover, the Bank's

Management Board on 4 March 2025 adopted resolution expressing consent

to the issue of subordinated capital bonds referred to in article

27a(1)(b) of the Bond Law of 15 January 2015, with a planned total

nominal value not exceeding PLN 500,000,000 (in words: five hundred

million zlotys) (the "Bonds"). The final total nominal value of the

Bonds may be increased in case of increased investor interest expressed

in the course of book-building process. After obtaining the approval of

the Polish Financial Supervision Authority, the Bonds will be classified

as Tier 2 capital instruments.The nominal value of one Bond will

be PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys). The detailed

terms of the issue and the exact size of the issue of Bonds will be

determined at a later date, taking into account inter alia results of

the book-building process among investors and the situation on the bond

market. Bank will inform about the detailed terms of the issue of Bonds

in a separate current report.The Bonds may be issued in one or

more series. The Bonds will be unsecured. The offer of Bonds will be

carried out exclusively on the territory of Poland. The Bonds will be

offered in a manner which shall not trigger the obligation to draw up a

prospectus, because the Bonds will be issued in accordance with article

33 point 1) of the Bond Law of 15 January 2015, and proposals for the

purchase of Bonds will be addressed solely to qualified investors only

within the meaning of article 2 letter e of Regulation (EU) 2017/1129 of

the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the

prospectus to be published when securities are offered to the public or

admitted to trading on a regulated market and repealing Directive

2003/71/EC.The considered time of the commencement of Bonds

issue process is March 2025, subject to the reservation that it depends

on the situation on the bond market.Legal

basis: Article 17.1 of MAR - inside information

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1