BEST SA (23/2026) Ostateczny przydział obligacji serii AF2

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 maja 2026 r. doszło do rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 122.408 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AF2 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 122.408.000,00 PLN (sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych) (Obligacje). Tym samym doszło do ostatecznego przydziału Obligacji oraz dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisja Obligacji odbyła się w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 4 maja 2026 r.

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 2.986,8 tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2.944,7 tys. złotych,

2. koszty promocji oferty - 42,1 tys. złotych.

Powyższe koszty zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji obligacji do 500 mln złotych lub równowartości tej kwoty w euro, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 24,40 złotych. Obligacje zostały opłacane w formie: (i) 108.586 sztuk Obligacji w formie pieniężnej, (ii) 6.176 sztuk Obligacji w wyniku potrącenia z wierzytelnością inwestorów z tytułu sprzedaży obligacji serii T1 (ISIN: PLKRINK00345), (iii) 7.646 sztuk Obligacji w wyniku potrącenia z wierzytelnością inwestorów z tytułu sprzedaży obligacji serii Z3 (ISIN: PLBEST000366).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl