BEST SA (63/2025) Emisja obligacji serii AE1

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AE1 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia warunków emisji Obligacji (WEO). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld PLN, o którym Emitent informował raportem bieżącym 60/2025 z 21 października 2025 r. Obligacje będą emitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Rozporządzenie Prospektowe), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach.

Spółka wyemituje w dniu 4 grudnia 2025 r. lub około tej daty nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 złotych.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1. Obligacje będą zdematerializowanymi, niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.

2. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

3. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży.

4. Obligacje zostaną wykupione w dniu 4 marca 2030 r. z zastrzeżeniem praw do żądania wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w WEO.

5. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji oraz w tym terminie będą notowane w tym systemie obrotu.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w WEO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1