BEST SA Podsumowanie oferty obligacji serii L3 - uzupełnienie informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii L3 (Obligacje) wyniosły 1.107 tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 950 tys. złotych,

2. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 113 tys. złotych,

3. koszty promocji oferty - 44 tys. złotych.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji. Koszty wspólne dla całego programu emisji obligacji zostały zakwalifikowane do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości tej emisji, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 300 mln złotych. Łączna wartość kosztów emisji nie przekroczyła przewidywanych wydatków związanych z ofertą wskazanych w ostatecznych warunkach emisji Obligacji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,21 zł.

Koszty emisji będą obciążać wynik finansowy Spółki. Pozycje kosztów bezpośrednio związanych z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego. Będą one odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie trwania tej serii Obligacji z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. zmienionego aneksem zatwierdzonym w dniu 31 marca 2016 r., które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz