BOŚ SA (17/2023) Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych serii AB z siedmioletnim okresem zapadalności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2012 z 14 czerwca 2022r. dotyczącego decyzji o organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) informuje, że na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Zarząd Banku podjął decyzję o wyemitowaniu obligacji podporządkowanych (Obligacje) serii AB z siedmioletnim okresem zapadalności. Warunki Emisji Obligacji Serii AB określają następujące parametry:

1) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000 PLN;

2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 400.000 PLN;

3) Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej;

4) Dzień emisji obligacji nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2023 r.;

5) Dzień wykupu obligacji przypadnie 7 lat po dacie emisji;

6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży;

7) Opcja CALL - Bankowi przysługuje wielokrotna możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, nie wcześniej jednak niż 5 lat po Dniu Emisji, z zastrzeżeniem, uzyskania przez Bank zgody KNF na wcześniejszy wykup;

8) Obligacje nie będą zabezpieczone;

9) Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

10) Bank nie będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

11) Obligacje zostaną wyemitowane w celu zakwalifikowania ich jako pozycje w kapitale Tier II Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe jako instrumenty, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz art. 62 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie CRR") spełniające warunki określone w art. 63 Rozporządzenia CRR w zakresie określonym w art. 64 Rozporządzenia CRR;

12) Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów;

13) Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych Emitenta i niewykupionych na dzień 31 lipca 2023 r. wynosi 333 mln PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony złotych) i nie obejmuje wartości emisji z tytułu obligacji serii AB.

14) Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz