Pobierz materiał i Publikuj za darmo
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.
Zarząd CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 13/2026 z dnia 18 marca 2026 r. ("Raport o Rozpoczęciu ABB") oraz w związku z uchwałą zarządu Spółki z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji na okaziciela serii M ("Akcje Serii M") w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M, ustalenia sposobu określenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ustalenia zasad oferowania, zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia akcji serii M, przyjęcia wzoru umowy subskrypcyjnej Akcji Serii M, zawarcia przez CI Games SE umowy plasowania na potrzeby oferty i subskrypcji Akcji Serii M oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2026 z dnia 18 marca 2026 r. ("Raport o Zakończeniu ABB"), a także uchwały zarządu Spółki z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji serii M emitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zawarcia aneksu cenowego do umowy plasowania oraz przyjęcia wstępnej listy subskrybentów, informuje, że Spółka, w wyniku procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, zawarła z wybranymi inwestorami umowy objęcia (umowy subskrypcyjne) 28.000.000 Akcji Serii M. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii M wyniosła 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), a łączna wartość Akcji Serii M, rozumiana jako iloczyn ostatecznej liczby Akcji Serii M i ceny emisyjnej, wyniosła 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych). Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie wszystkich Akcji Serii M zostały wniesione w całości.
IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski INC S.A. pełnili funkcję menadżerów oraz współprowadzących księgę popytu w związku z Ofertą oraz subskrypcją Akcji Serii M ("Menadżerowie"). IPOPEMA Securities S.A. pełni również funkcję agenta rozliczeniowego (ang. settlement agent).
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż Uprawnieni Inwestorzy lub Inwestorzy (jak zdefiniowano w Uchwale Emisyjnej). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko Uprawnionych Inwestorów lub Inwestorów. Menadżerowie, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na Menadżerów na mocy obowiązujących przepisów jego podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności Menadżerowie nie będą ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji Serii M na rzecz innych podmiotów niż Spółka.
Dystrybucja informacji o ofercie Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Serii M w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego dotyczącego Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Serii M. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii M w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Menadżerów.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty Akcji Serii M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych w niniejszym raporcie bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
Current report 16/2026
Date of preparation: 26 March 2026
Subject: Conclusion of agreements for the subscription of shares
and payment for series M ordinary bearer shares of the Company.
Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.
THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE SUBJECT TO
RESTRICTIONS AND ARE NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ANNOUNCEMENT,
DISTRIBUTION OR TRANSMISSION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN
PART, IN THE TERRITORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA,
CANADA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR OF OTHER COUNTRIES WHERE SUCH
PUBLICATION, ANNOUNCEMENT, DISTRIBUTION OR TRANSMISSION WOULD BE
UNLAWFUL. FURTHERMORE, THIS CURRENT REPORT IS FOR INFORMATION PURPOSES
ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION.
PLEASE REFER TO THE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THIS CURRENT
REPORT.
The Management Board of CI Games SE with its registered office in Warsaw
(the "Issuer," "Company"), with reference to current report No. 13/2026
of 18 March 2026 (the "ABB Commencement Report") issued by the Company
and in connection with CI Games SE Management Board resolution of 18
March 2026 on increasing the Company's share capital within the limits
of the authorized capital by issuing new series M ordinary bearer shares
("Series M Shares") through a private placement, through a public
offering, depriving the existing shareholders of the Company of all
preemptive rights in relation to all series M, determining the method of
setting the issue price of series M shares, applying for the admission
and introduction of series M shares to trading on the regulated market
operated by the Warsaw Stock Exchange, establishing the rules for
offering, conducting the book-building process, subscription, and
acquisition of series M shares, adopting a model agreement for the
acquisition of series M shares (subscription agreement for series M
shares), consent to the conclusion by CI Games SE of a placement
agreement for the purposes of the offering and subscription of series M
shares, and amendments to the Company's Statute ("Issuance Resolution")
and with reference to current report No. 14/2026 of 18 March 2026 (the
"ABB Completion Report") and resolution of the management board of the
Company on determining the issue price and final number of series M
shares issued by the Company in connection with the increase in share
capital within the authorized capital, concluding a price supplement to
the placement agreement, and adopting a preliminary list of subscribers,
hereby announces that, as a result of the accelerated book-building
process, the Company has concluded agreements with selected investors
for the subscription of (subscription agreements) 28.000.000 Series M
Shares. The issue price per Series M Share was PLN 2.50 (two zlotys and
fifty groszy), and the total value of the Series M Shares, understood as
the product of the final number of Series M Shares and the issue price,
was PLN 70,000,000 (seventy million zlotys). The required cash
contributions to cover all subscribed Series M Shares were made in full.
IPOPEMA Securities S.A. and Dom Maklerski INC S.A. acted as managers and
joint bookrunners in connection with the Offering and subscription for
Series M Shares (the "Managers"). IPOPEMA Securities S.A. also acts as
the settlement agent.
LEGAL DISCLAIMER
This current report has been prepared in accordance with the
requirements of Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, and Article 56(1)(2) of the Act
of July 29, 2005, on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies.
This current report is for informational purposes only and constitutes
the fulfillment of the disclosure obligations to which the Company is
subject as a public company whose shares are admitted to and traded on
the regulated market operated by the WSE and (i) is not made available
for the purpose of promoting, directly or indirectly, the acquisition or
subscription of the Company's securities or encouraging, directly or
indirectly, their acquisition or subscription, and (ii) does not
constitute advertising or promotional material prepared or published by
the Company for the purpose of promoting the Company's securities, their
subscription, purchase or offer, or for the purpose of encouraging
investors, directly or indirectly, to acquire or subscribe for such
securities.
This current report is not an advertisement within the meaning of
Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of June 14, 2017, on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.
This current report and the information contained herein are not
intended for publication, announcement or distribution, directly or
indirectly, in the territory of or to the United States of America,
Australia, Canada, Japan, South Africa or in other countries where the
public dissemination of the information contained in this current report
may be subject to restrictions or prohibited by law. The securities
referred to in this current report have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (U.S.
Securities Act of 1933) and may not be offered or sold in the United
States of America, except in transactions not subject to the
registration requirements of the U.S. Securities Act or pursuant to an
exemption from such registration requirements. This current report does
not constitute an invitation to underwrite, subscribe for, or otherwise
acquire or sell any securities in any jurisdiction.
This current report and the terms described herein may not form the
basis for any action by persons other than Eligible Investors or
Investors (as defined in the Issuance Resolution). Any investments or
investment activities referred to in this current report and the terms
and conditions described therein are only relevant to Eligible Investors
or Investors. The Managers, apart from any obligations and liabilities
that may be imposed on the Managers under applicable law, its affiliates
or representatives do not and will not assume any responsibility and
make no representations or warranties, express or implied, as to the
accuracy or completeness of this current report.
In particular, the Managers shall not be liable to anyone other than the
Company in the context of providing protection to their clients or
providing advice on the Series M Share offering to entities other than
the Company.
The distribution of information about the Series M Shares offering,
including this current report, may be restricted by law in certain
jurisdictions. Neither the Company nor its affiliates have taken any
action that could or is intended to enable the Series M Shares offering
to be conducted in any jurisdiction, or to cause any offer or
advertising material relating to the Series M Shares, including this
current report, to be held or distributed in any jurisdiction where
action is required for that purpose.
This current report does not identify or suggest, nor is it intended to
identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be
associated with an investment in Series M Shares. Any investment
decisions regarding the subscription or purchase of Series M Shares in
the offering of such shares must be made solely on the basis of publicly
available information that has not been independently verified by the
Managers.
This current report does not constitute a recommendation regarding an
investor's decision concerning the offer of Series M Shares. Each
investor or potential investor should conduct their own research,
analysis, and evaluation of publicly available information, including
that described in this current report.
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 26.03.2026, 23:10 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |