GINO ROSSI SA (33/2018) Otrzymanie drugiej - skorygowanej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A.
18.07.2018, 18:10aktualizacja: 18.07.2018, 18:10
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 33/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 19.02.2018, Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał skorygowaną ofertę (dalej "Oferta") dotyczącą nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products S.A. (dalej "Simple") z siedzibą w Warszawie, przez MONNARI TRADE S.A. (dalej "MONNARI") lub podmiot w 100% zależny od MONNARI,
Najważniejsze warunki złożonej oferty obejmują:
1.Cena za nabycie 100% akcji Simple wynosi 12.000.000 PLN. Proponowana Cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100% akcji Simple wraz z zadłużeniem.
Na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19.900.000 PLN, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31.900.000 PLN. Określono również referencyjny poziom kapitału obrotowego netto w wysokości 4.600.000 PLN.
Ostateczna cena sprzedaży w przypadku zawarcia umowy będzie podlegała korekcie o zmiany w kapitale obrotowym oraz długu netto w stosunku do ich referencyjnych poziomów.
2.Zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń - jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży;
3.Uzyskanie przez Sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz MONNARI;
4.Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple;
5.Rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z Grupą Kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży;
6.Pozostanie obecnych członków zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24-mcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Oferta jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Po przeanalizowaniu przedmiotowej oferty Zarząd podejmie decyzję o dalszych krokach w zakresie negocjacji z Monnari, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 18.07.2018, 18:10 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
