GTC SA (29/2025) Ogłoszenie wyników Oferty

NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.

NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r. oraz nr 28/2025 z dnia 3 października 2025 r. ("Poprzednie Raporty Bieżące"), Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 października 2025 r. GTC Magyarország Zrt. (GTC Hungary Real Estate Development Company Pltd) ("GTC Hungary") ogłosiło wyniki wezwania obligatariuszy do sprzedaży gwarantowanych zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR, oprocentowanych na 2,250%, z terminem zapadalności w 2026 r., wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. ("GTC Aurora"), z których 494 mln EUR pozostaje w obrocie ("Obligacje"), w celu nabycia przez GTC Hungary ("Oferta").

Termin składania ważnych ofert sprzedaży ("Dzień Wygaśnięcia") upłynął w dniu 8 października 2025 r. o godz. 16:00 (czasu londyńskiego).

GTC Hungary ogłosiło, że:

1) na Dzień Wygaśnięcia, Obligacje o łącznej wartości nominalnej 194.966.000,00 EUR (zaokrąglonej do najbliższego 1.000 EUR) zostały ważnie zaoferowane do sprzedaży w ramach Oferty;

2) pod warunkiem zamknięcia emisji uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowanych na 6,50%, z terminem zapadalności w 2030 r. ("Nowe Obligacje"), o których mowa w Poprzednich Raportach Bieżących, GTC Hungary przyjęło wszystkie oferty sprzedaży Obligacji, w związku z czym łączna kwota płatna przez GTC Hungary za wszystkie Obligacje przyjęte do nabycia (wraz z narosłymi odsetkami) wyniesie 192.329.196,60 EUR; oraz

3) łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną w obrocie po zakończeniu Oferty, wyniesie 299.034.000,00 EUR.

Oferta została przeprowadzona na warunkach określonych w memorandum ofertowym z dnia 1 października 2025 r. i podlegała określonym ograniczeniom dotyczącym oferty i dystrybucji.

Pod warunkiem zamknięcia emisji Nowych Obligacji, rozliczenie Oferty nastąpi w dniu 13 października 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Tender Offer Results Announcement

THIS ANNOUNCEMENT RELATES TO THE DISCLOSURE OF INFORMATION THAT

QUALIFIED AS INSIDE INFORMATION WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 7(1) OF

THE MARKET ABUSE REGULATION (EU) 596/2014.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON

LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND

POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA

(THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS

UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

In reference to current reports no. 27/2025 dated 1 October 2025 and no.

28/2025 dated 3 October 2025 (the "Prior Current Reports"), the

Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the "Company") hereby

informs that on 9 October 2025, GTC Magyarorszg Zrt. (GTC Hungary Real

Estate Development Company Pltd) ("GTC Hungary") announced the results

of its invitation to noteholders to tender EUR 500,000,000 2.250%

Guaranteed Green Notes due 2026, issued by GTC Aurora Luxembourg S.A.

("GTC Aurora"), of which EUR 494,000,000.00 is currently outstanding

(the "Notes"), for purchase by GTC Hungary for cash (the "Offer").

The deadline for submitting valid tender instructions (the "Expiration

Deadline") was 16:00 (London time) on 8 October 2025.

GTC Hungary announced:

1) As at the Expiration Deadline, a total of EUR 194,966,000.00 in

aggregate principal amount of Notes (rounded to the nearest EUR 1,000)

were validly tendered for purchase pursuant to the Offer;

2) subject to the closing of the offer of EUR 455,000,000.00 6.50%

senior secured notes due in 2030 (the "New Notes") referred to in the

Prior Current Reports, GTC Hungary has accepted all Notes validly

tendered for purchase, and therefore, the total amount payable by GTC

Hungary for all Notes accepted for purchase (including accrued interest)

is EUR 192,329,196.60; and

3) the aggregate principal amount of Notes that will remain outstanding

following completion of the Offer will be EUR 299,034,000.00.

The Offer was made on terms and subject to conditions set out in the

tender offer memorandum dated 1 October 2025 and was subject to certain

offer and distribution restrictions.

Subject to the closing of the New Notes issuance, settlement of the

Offer is expected to take place on 13 October 2025.

Legal basis: Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the

European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse

regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament

and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC

and 2004/72/EC (confidential information).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1