LESS SA (24/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji serii P

Zarząd spółki LESS S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 Spółki z dnia 23 lipca 2025 r. oraz w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2025 r. ("Akcje Serii P"), niniejszym przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii P.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Umowy objęcia Akcji Serii P zostały zawarte w dniu 31 lipca 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna objęła 12.500.000 Akcji Serii P.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 12.500.000 Akcji Serii P.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 12.500.000 Akcji Serii P.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje Serii P były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Oferty objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez 2 osoby prawne.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia akcji albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii P z 2 osobami prawnymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii P nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P wyniosła 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi 32.636,00 zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 32.636,00 zł netto;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na objęcie Akcji Serii P po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P wynosi 0,003 zł.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii P zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w drodze przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii P nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1