MBANK SA (35/2025) Emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. zakończył subskrypcję obligacji podporządkowanych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty w kapitale Tier 2, o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR ("Euroobligacje").

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 25 czerwca 2025 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 25 września 2035 r., z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 15 maja 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;

3) data przydziału Euroobligacji: 17 czerwca 2025 r.;

4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 4.000 sztuk;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 88,9%;

6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 36.037 sztuk;

7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk;

8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej:

9) oprocentowanie: stałe przez okres 5,25 lat, następnie ustalane na kolejny okres 5 lat na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marzy kredytowej ustalonej w ramach budowy książki popytu wynoszącej 250 punktów bazowych. Oprocentowanie dla pierwszego okresu 4,7784% w skali roku. Odsetki płatne w okresach rocznych;

10) tenor: obligacje wyemitowane na okres 10,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5 lat na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 199 podmiotów;

12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 141 podmiotów;

13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400 000 000 EUR (słownie: czterysta milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 17 czerwca 2025 r. stanowi równowartość 1 710 000 000 PLN;

15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Issuance

of subordinated Tier 2 bonds with a total nominal value of EUR 400 million

issued under the EMTN Programme

The

Management Board of mBank S.A. ("Bank") hereby informs that on 17 June

2025 it

completed the subscription of subordinated bonds, which are intended to

qualify as Tier 2 capital instruments, with a total nominal value of EUR

400 million ("Eurobonds").

The

settlement of the issue will take place on 25 June 2025. The Eurobonds

will mature on 25 September 2035, subject to the Bank's right to execute

a call option.

The

Eurobonds will be issued under Euro Medium Term Note Programme ("EMTN

Programme") based on a base prospectus approved on 13 September 2024 by

the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg, as

supplemented by supplement no. 1 dated 15 May 2025.

In

connection with the intention to introduce the Eurobonds into trading on

the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, in accordance

with Art. 60.2 in connection with Art. 56.1.2).a) of the Act on Public

Offering, the Bank informs as follows:

1)

subscription

opening date: 17 June 2025;

2)

subscription

closing date:

17 June 2025;

3)

date

of allotment of Eurobonds: 17 June 2025;

4)

number

of Eurobonds covered by the subscription: 4,000 bonds;

5)

the

Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches

the number of allocated Eurobonds was lower than the number of

subscribed Eurobonds: the Eurobonds are to be issued in one tranche with

the reduction rate of: 88.9%;

6)

number

of Eurobonds subscribed: 36,037 bonds;

7)

number

of Eurobonds which were allocated within the subscription: 4,000 bonds;

8)

price

of acquisition of the Eurobonds: 100% par value;

9)

interest

rate: fixed for a period of 5.25 years, thereafter reset for a

subsequent 5-year period based on the sum of the prevailing 5-year EUR

swap rate and a fixed credit spread determined during the bookbuilding

process, amounting to 250 basis points. The interest rate for the

initial period is 4.7784% per annum. Interest is payable annually;

10)

tenor:

the bonds are issued for a period of 10.25 years, provided that the Bank

may redeem them early after 5 years, subject to the terms and conditions

of the issuance;

11)

number

of persons which subscribed the Eurobonds in specific tranches: 199;

12)

number

of persons to whom the Eurobonds were allocated within the subscription

in specific tranches: 141;

13)

name

of underwriters who acquired the Eurobonds under underwriting agreement:

not applicable;

14)

the

aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of number of

Eurobonds under the offering and the issue price: EUR 400,000,000 (in

words: four hundred million euros) which is equal to PLN 1 710 000 000

according to average NBP exchange rate as of 17 June 2025;

15)

the

total costs which were included in the issuance costs: the Bank will

disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance;

16)

the

average cost of subscription per one subscribed Eurobond: the Bank will

disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance;

17)

the way of payment for Eurobonds to be acquired: the payment will be made

to the Bank's account.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1