W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 11 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN zielone obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) co stanowi równowartość 3 465 675 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,
b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 8,375% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,901%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 11 września 2023 r.,
d) data wykupu obligacji: 11 września 2027 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 11 września 2026 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 462 090,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 sztuk,
h) seria: 12
i) kod ISIN: XS2680046021.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 11 września 2023 r.
Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BB+ (S_P Global Ratings) oraz BBB- RWN (Fitch Ratings).
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 11.09.2023, 22:20 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
