Newsletter

MBANK SA (58/2023) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

11.09.2023, 22:20aktualizacja: 11.09.2023, 22:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 58/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 11 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN zielone obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) co stanowi równowartość 3 465 675 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,

b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 8,375% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,901%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 11 września 2023 r.,

d) data wykupu obligacji: 11 września 2027 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 11 września 2026 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 462 090,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 sztuk,

h) seria: 12

i) kod ISIN: XS2680046021.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 11 września 2023 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BB+ (S_P Global Ratings) oraz BBB- RWN (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.09.2023, 22:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii