PHN SA (33/2024) Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 125.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki (dalej "Obligacje"), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 29 listopada 2024 r. Spółka wyemitowała 125.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 29 listopada 2024 r.

Data wykupu: 29 listopada 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,80%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 26 listopada 2024 r. - 27 listopada 2024 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 28 listopada 2024 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 125.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 125.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 125.000

Średnia stopa redukcji: Na etapie bookbuildingu inwestorzy zgłosili popyt na poziomie prawie 183 mln złotych. Spółka podjęła więc decyzję o redukcji zapisów. Na etapie oferty Spółka nie dokonywała redukcji zapisów.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 20

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 20

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Planowany termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz