PHN SA (4/2026) Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 5 maja 2026 r. o ustanowieniu programu emisji oraz rozważanej emisji obligacji serii F, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 maja 2026 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 120.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,50%, a okres ich zapadalności nie przekroczy trzech lat.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 marca 2026 r.) wynosi 611,7 mln PLN (słownie: sześćset jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2027 r. wynosi:

wartość w mln PL udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 95,8 3,3%

Emisje dłużnych papierów wartościowych 640,3 22,4%

Leasing 0,0 0,0%

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 736,1 25,7%

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 marca 2026 r.) wynosi 1.847,8 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2027 r. wynosi:

wartość w mln PLN udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1 036,8 20,7%

Emisje dłużnych papierów wartościowych 640,3 12,8%

Leasing 441,4 8,8%

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 2118,5 42,3%

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz szacowana struktura finansowania na dzień 31 grudnia 2026 r. zostały opublikowane przez Spółkę w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35 ust. 1a Ustawy o obligacjach. Spółka wskazuje, że prognozy kształtowania się zobowiązań Spółki i jej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2026 r., przekazywane inwestorom w propozycji nabycia, uległy obniżeniu w stosunku do wartości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym o nie więcej niż 2% wartości aktywów, odpowiednio Spółki oraz jej grupy kapitałowej, co w ocenie Spółki nie stanowi istotnej zmiany.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl