PKO BP SA (17/2026) Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzeniu oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Raport nr 17/2026 - Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzeniu oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) informuje, że 27 maja 2026 roku Bank podjął decyzję o zamiarze przeprowadzeniu oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827, posiadających kod ISIN PLPKO0000099 (Obligacje) (Oferta). Oferta stanowi przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych, o którym mowa w par. 137 i następnych "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych". W związku z Ofertą Bank poinformuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), za pośrednictwem udostępnionej przez KDPW aplikacji, o zamiarze przeprowadzenia Oferty. KDPW przekaże otrzymaną od Banku informację uczestnikom bezpośrednim, na których kontach ewidencyjnych są zarejestrowane Obligacje. Ponadto, Bank udostępni posiadaczom Obligacji zainteresowanym udziałem w Ofercie memorandum oferty skupu Obligacji (Memorandum) opisujące przebieg Oferty i zasady uczestnictwa o Ofercie.

Bank zamierza przeprowadzić Ofertę zgodnie z poniższym harmonogramem:

27 maja 2026 r. - poinformowanie KDPW o zamiarze przeprowadzenia Oferty.

3 czerwca 2026 r. - rozpoczęcie okresu, w którym posiadacze Obligacji będą mogli przedstawić Obligacje do skupu oraz udostępnienie Memorandum posiadaczom Obligacji zainteresowanym udziałem w Ofercie.

12 czerwca 2026 r. - zakończenie okresu, w którym posiadacze Obligacji będą mogli przedstawić Obligacje do skupu.

17 czerwca 2026 r. - opublikowanie przez Bank ogłoszenia o wyniku Oferty.

19 czerwca 2026 r. - dzień rozliczenia Oferty, w którym Bank wypłaci posiadaczom Obligacji cenę skupu wraz z narosłymi odsetkami.

Zakładany przez Bank i powyżej opisany harmonogram Oferty może ulec zmianie.

Cena skupu Obligacji wynosi 100,9% wartości nominalnej każdej Obligacji (nie uwzględniając narosłych i niewypłaconych odsetek). Do dnia 2 czerwca 2026 r., zgodnie z regulacjami KDPW, Bank ma możliwość dokonania zmiany ceny skupu Obligacji.

Bank zamierza przeprowadzić Ofertę w ramach zarządzania i optymalizacji profilu zadłużenia Banku. Ogłoszenia związane z Ofertą, w tym informacje o ewentualnych zmianach harmonogramu Oferty lub zmianie ceny skupu Obligacji, będą publikowane przez Bank na jego stronie internetowej.

Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie przez Bank odkupu instrumentów przed upływem ich umownego terminu zapadalności.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Report No. 17/2026 - Decision on the intention to conduct a tender offer

for subordinated bonds series OP0827 by PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

Article 17.1 MAR Regulation

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the Bank) announces that

on 27 May 2026 the Bank made the decision on the intention to conduct a

tender offer for subordinated bonds series OP0827, ISIN code

PLPKO0000099 (the Bonds) (the Offer). The Offer constitutes an early,

voluntary repurchase of securities referred to in par. 137 et seq. of

the "Detailed Rules of Operation of the National Depository for

Securities" (in Polish: "Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych"). In connection with the Offer, the Bank will

inform the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National

Securities Depository) (KDPW), through the application made available by

KDPW, of its intention to conduct the Offer. KDPW will forward the

information received from the Bank to direct participants on whose

record accounts the Bonds are registered. In addition, the Bank will

make available to holders of the Bonds interested in participating in

the Offer a tender offer memorandum (the Memorandum) describing the

course of the Offer and the rules of participation in the Offer.

The Bank intends to conduct the Offer in accordance with the following

timetable:

27 May 2026 - informing KDPW of the intention to conduct the Offer.

3 June 2026 - commencement of the period during which holders of the

Bonds may submit the Bonds for repurchase and making the Memorandum

available to holders of the Bonds interested in participating in the

Offer.

12 June 2026 - end of the period during which holders of the Bonds may

submit the Bonds for repurchase.

17 June 2026 - publication by the Bank of an announcement of the result

of the Offer.

19 June 2026 - settlement date of the Offer, on which the Bank will pay

the purchase price together with accrued interest to the holders of the

Bonds.

The timetable envisaged by the Bank and described above may change.

The purchase price of the Bonds is 100.9% of the principal amount of

each Bond (excluding accrued and unpaid interest). Until 2 June 2026, in

accordance with KDPW regulations, the Bank has the possibility to change

the purchase price of the Bonds.

The Bank intends to conduct the Offer as part of the management and

optimisation of the Bank's debt profile. Announcements related to the

Offer, including information about any changes to the timetable of the

Offer or changes to the purchase price of the Bonds, will be published

by the Bank on its website.

The Bank has obtained the approval of the Polish Financial Supervision

Authority (in Polish: Komisja Nadzoru Finansowego) to conduct the

repurchase of instruments before their contractual maturity date.

https://espiebi.pap.pl