PKO BP SA (21/2025) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Raport nr 21/2025 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 30 czerwca 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.120.950.000 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,42 %, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 30 czerwca 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 30 czerwca 2031 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 30 czerwca 2030 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.190 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,

h) seria: 6,

i) kod ISIN: XS3105979457.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 30 czerwca 2025 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa2.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 21/2025 - Admission to the trading on Luxembourg Stock Exchange of senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN ProgrammeLegal basis:Paragraph 18 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member statethe Report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby announces that on 30 June 2025 senior preferred bonds issued under EMTN Programme have been admitted to the trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters: a) aggregate nominal amount: EUR 500,000,000 which is equal to PLN 2,120,950,000 according to average NBP exchange rate as of 30 June 2025, b) coupon: (i) during the first five years since the issue date - fixed in the amount of 3.625 % p.a., payable annually, (ii) during the last year - floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.42 % p.a., payable quarterly,c) issue date: 30 June 2025, d) maturity date: 30 June 2031, e) optional redemption date following call from issuer: 30 June 2030, f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 424,190 according to average NBP exchange rate as of 30 June 2025, g) number of bonds admitted to trading: 5,000 bonds,h) series: 6, i) ISIN code: XS3105979457. The admission to trading date and the date of the first listing is: 30 June 2030. Rating agency Moody's Investors Service assigned to the above-mentioned issue credit rating of Baa2. The bonds are governed by English law with exception of the status of the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning acknowledgement of the decision of resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by Polish law.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1