PKO BP SA (31/2026) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 31/2026 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 1 września 2026 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes) dziesiątej emisji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.166.400.000 PLN według średniego kursu NBP z 1 września 2026 r.,

b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,125% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 1 września 2026 r.,

d) data wykupu obligacji: 1 września 2033 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 1 września 2032 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 433.280 PLN według średniego kursu NBP z 1 września 2026 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,

h) seria: 10,

i) kod ISIN: XS3478144820.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 września 2026 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa1.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]