PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (40/2019) Aktualizacja informacji dot. przeglądu opcji strategicznych - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych.

Nawiązując do raportu bieżącego nr 25/2019 z 12 czerwca 2019 r. w sprawie aktualizacji informacji nt. przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" [PPL] wstępnej zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy inwestycyjnej oraz towarzyszącej jej dokumentacji, na podstawie której:

i] Emitent ma wyemitować obligacje, które mają zostać objęte przez PPL w celu refinansowania dotychczasowego zadłużenia Spółki oraz dostarczenia środków na finansowanie kapitału obrotowego Spółki;

ii] PPL oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Flemingo [Sprzedający] określą warunki transakcji sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz PPL wszystkich posiadanych akcji Spółki.

Aktualnie Emitent oczekuje na informację w przedmiocie finalizacji badania warunków formalno-prawnych, których spełnienie przez strony jest konieczne do zawarcia umów w przedmiotowej sprawie, a w przypadku braku przeszkód formalnych na uzgodnienie finalnych ustaleń oraz terminu ich zawarcia.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż z uwagi na fakt, że w przedmiotowym procesie Spółka jest stroną rozmów jedynie w zakresie w jakim dotyczy to emisji obligacji (nie jest stroną rozmów w zakresie dotyczącym sprzedaży akcji Spółki) mogą istnieć nieznane Spółce okoliczności leżące po stronie Sprzedającego lub PPL w przypadku wystąpienia, których realizacja ww. umów może nie dojść do skutku. O kolejnych etapach ww. procesu oraz szczegółowych warunkach emisji obligacji Emitent poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Emitent wskazuje przy tym, iż, z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego z PPL, Emitent:

- w dniu 12 czerwca 2019 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o rozpoczęciu procesu uzgodnień umowy określającej warunki objęcia przez PPL obligacji emitowanych przez Emitenta i zabezpieczonych przez podmioty z grupy kapitałowej dominującego akcjonariusza Emitenta w ramach ewentualnej transakcji sprzedaży istniejących akcji Emitenta posiadanych przez dominującego akcjonariusza na rzecz PPL;

- w dniu 5 września 2019 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o powzięciu informacji o uzgodnieniu w tym samym dniu, pomiędzy Sprzedającymi i PPL większości kluczowych warunków dokonania transakcji [z zastrzeżeniem m.in. konieczności wymaganych zgody na przeprowadzenie transakcji].

Spółka wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanych powyżej informacji poufnych w dacie ich wystąpienia mogłoby w ocenie Emitenta wywołać negatywne skutki dla przebiegu procesu włącznie z jego przerwaniem, związane z możliwością wystąpienia zachowań osób trzecich, które potencjalnie mogłyby zagrozić pozycji Spółki w procesie finalizacji transakcji dotyczącej pozyskania finansowania zewnętrznego, co mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w niniejszym raporcie przekazano treść ww. opóźnionych informacji poufnych.

Jednocześnie, Emitent informuje, że przegląd opcji strategicznych pozostaje nadal w toku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz