QUMAK SA (28/2018) Opinia na temat proponowanej wartości 100% udziałów spółki Euvic Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka", "Qumak") informuje iż otrzymał od Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance sp. k. (dalej jako "EY") zleconą opinię (tzw. Fairness Opinion, dalej jako "Opinia") o godziwości proponowanej ceny zakupu 100% udziałów Spółki Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako "Euvic") w ramach realizacji planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic poprzez wniesienie do Spółki 100% udziałów w kapitale zakładowym Euvic jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji nowej emisji serii N Spółki.

W rezultacie planowanej transakcji Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje Qumak nowej emisji serii N (dalej jako "Transakcja"). Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym związanym z oddłużeniem Spółki oraz rozwojem działalności, Spółka planuje dodatkową emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej.

Wstępne założenia Transakcji zostały opisane w drugim liście intencyjnym w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak. przez Wspólników Euvic, zawartym pomiędzy Spółką a Euvic oraz Wspólnikami Euvic w dniu 4 kwietnia 2018 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2018.

Zaproponowana przez Zarząd Spółki cena w transakcji nabycia 100% udziałów Euvic wynosi 220 milionów zł.

Firma doradcza EY dokonała niezależnego oszacowania wartości rynkowej Euvic, biorąc pod uwagę otrzymane dane oraz przy zastosowaniu standardowych metod szacowania wartości rynkowej. W opinii EY przedstawionej Zarządowi Spółki, proponowane warunki cenowe 100% udziałów Euvic są godziwe z punktu widzenia ogółu obecnych akcjonariuszy Qumak.

Zarząd Spółki, realizując działania zmierzające do przeprowadzenia Transakcji, w dniu 2 czerwca 2018 r. raportem bieżącym nr 26/2018, opublikował ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako "Uchwała").

Projekt ww. Uchwały przewiduje podwyższenie kapitału o kwotę 254.999.312 zł poprzez emisję 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł, które mają być pokryte wkładem pieniężnym oraz emisję 219.999.312 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł, które mają być objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Euvic.

Zarząd, w uzasadnieniu do ww. projektu Uchwały zapowiedział, że nie później niż do 8 czerwca 2018r., po otrzymaniu opinii biegłego rewidenta odnośnie wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji akcji serii N, działając na podstawie art. 431 § 7 KSH w zw. z art. 311 KSH, sporządzi sprawozdanie dotyczące aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N.

W związku z tym, iż biegły rewident nie zakończył jeszcze prac nad badaniem wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji akcji serii N, sprawozdanie Zarządu dotyczące aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N zostanie przedstawione przez Zarząd Spółki niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej opinii biegłego rewidenta.

Opinia (Fairness Opinion) wydana przez EY stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz