Newsletter

Biznes i finanse

Riskified Ltd. ogłasza zgłoszenie pierwszej oferty publicznej

29.07.2021, 11:52aktualizacja: 29.07.2021, 11:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Riskified Ltd. („Riskified”), platforma do zapobiegania oszustwom umożliwiająca bezproblemowy handel elektroniczny, ogłosiła dzisiaj wycenę swojej pierwszej oferty publicznej 17,5 mln akcji zwykłych klasy A po cenie publicznej 21,00 USD za akcję zwykłą klasy A. Oferta obejmuje 17,3 mln akcji zwykłych klasy A oferowanych przez Riskified. Oferta składa się z 17.300.000 akcji zwykłych klasy A oferowanych przez Riskified oraz 200 tys. akcji zwykłych klasy A, które zostaną sprzedane przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy Riskified. Riskified nie otrzyma żadnych wpływów z tytułu sprzedaży akcji przez akcjonariusza sprzedającego. Subemitenci będą mogli skorzystać z 30-dniowej opcji nabycia od Riskified do 2.625.000 dodatkowych akcji zwykłych klasy A po cenie z pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto i prowizje subemisyjne. Przewiduje się, że akcje zwykłe klasy A zaczną być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) w dniu 29 lipca 2021 r. pod symbolem „RSKD”.

Oczekiwanym terminem finalizacji oferty jest 2 sierpnia 2021 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC oraz Credit Suisse Securities (USA) LLC pełnią rolę głównych gwarantów emisji. Barclays Capital Inc, KeyBanc Capital Markets Inc, Piper Sandler & Co, Truist Securities, Inc oraz William Blair & Company, L.L.C. są współgwarantami emisji. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, Siebert Williams Shank & Co, LLC oraz Stern Brothers & Co pełnią dodatkowych gwarantów emisji.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Kopię ostatecznej wersji prospektu emisyjnego związanego z ofertą można uzyskać, gdy będzie on dostępny, od Goldman Sachs & Co. LLC, do: Prospectus Department (dział prospektów), 200 West Street, New York, New York, 10282, wysyłając wiadomość na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com lub telefonicznie pod numerem 866-471-2526; od J.P. Morgan Securities LLC, Do: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, pisząc na adres Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com lub telefonicznie pod numerem 1-866-803-9204; oraz od Credit Suisse Securities (USA) LLC, Do: Prospectus Department (Dział prospektów), One Madison Avenue, New York, New York, 10010, pisząc na adres newyork.prospectus@credit-suisse.com lub telefonicznie pod numerem 800-221-1037.

Oświadczenie rejestracyjne sporządzone na formularzu F-1 dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zostało uznane przez nią za obowiązujące. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży omawianych papierów wartościowych ani formy zabiegania o złożenie oferty na ich kupno. Papiery te nie będą podlegać sprzedaży w państwach lub jurysdykcjach, w których ich oferowanie, zabieganie o złożenie na nie oferty lub ich sprzedaż przed zarejestrowaniem lub zakwalifikowaniem byłyby niezgodne z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w takich państwach lub jurysdykcjach.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie prowadzi się sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym państwie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w danym państwie lub jurysdykcji.

Riskified

Risikfied daje firmom możliwość wykorzystania pełni potencjału e-handlu, sprawiając, że jest on bezpieczny, przystępny i bezproblemowy. Spółka Riskified zbudowała nowej generacji platformę do zarządzania ryzykiem w e-handlu, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie mogą zbudować ze swoimi klientami relacje oparte na zaufaniu. Wykorzystując uczenie maszynowe bazujące na globalnej sieci przedsiębiorców działających w e-handlu, platforma Riskified identyfikuje uczestników każdej transakcji online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wyeliminować ryzyko i niepewność związane z ich działalnością. Riskified zapewnia wyższy poziom sprzedaży, ograniczając nadużycia finansowe i inne koszty operacyjne po stronie przedsiębiorców, a także dążąc do zapewniania większej satysfakcji użytkownika w porównaniu do wyników przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy z Riskified.

Wersja źródłowa w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210728006106/en/

Źródło: Riskified Sp. z o.o.

KONTAKT:

Relacje z inwestorami

Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified

e-mail: ir@riskified.com

-

Komunikacja korporacyjna

Rowena Kelley

e-mail: press@riskified.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.07.2021, 11:52
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ