Syntagma Capital rozpoczyna negocjacje na wyłączność w sprawie wyodrębnienia znacznej części działalności Imerys na rynku papierniczym za kwotę 390 mln euro

BRUKSELA --(BUSINESS WIRE)-- Firma Syntagma Capital poinformowała dzisiaj, że rozpoczęła negocjacje na wyłączność w sprawie nabycia części aktywów spółki Imerys produkującej kaolin, mielony węglan wapnia („GCC”), strącany węglan wapnia („PCC”) i talk, obsługującej przede wszystkim rynek papierniczy, a także rynek celulozy, kartonu, opakowań, ceramiki i budownictwa, za kwotę 390 mln euro, z uwzględnieniem wypłaty zależnej od przyszłych wyników działalności. Działalność ta jest prowadzona przez około 950 pracowników w 24 zakładach, 7 terminalach dystrybucyjnych i 2 centrach badawczo-rozwojowych w Europie, obu Amerykach i Azji. Łącznie w 2021 roku sprzedaż ta wyniosła około 400 mln euro.

Przewiduje się, że oferowana transakcja, która jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym poinformowania i zasięgnięcia opinii rad zakładowych oraz innych zgód regulacyjnych, zostanie zakończona do końca pierwszej połowy 2023 roku.

„Firma Syntagma wyraża ogromne nadzieje na możliwość zainwestowania w podmiot będący międzynarodowym liderem, realizującym najważniejsze potrzeby klientów na wielu rynkach końcowych. Spółka ta od wielu lat stanowi kluczową część Imerys i doceniamy jej zaufanie do naszej zdolności zarządzania przedsiębiorstwem i przeprowadzenia transakcji, która jest korzystna dla wszystkich interesariuszy. Syntagma liczy na kontynuację bliskiej współpracy z Imerys, który pozostanie długoterminowym partnerem, w celu rozwijania działalności jako samodzielnej spółki odnoszącej sukcesy. Transakcja ta odzwierciedla strategię firmy polegającą na nabywaniu przedsiębiorstw, które skorzystają z pomocy nowego właściciela kierującego kolejnym obszarem wzrostu – powiedział partner zarządzający Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult. - Nasze wszechstronne doświadczenie w zakresie transakcji wydzielania i zdolność do zarządzania złożonymi sytuacjami potwierdzają, że Syntagma jest odpowiednim partnerem dla największych korporacji w złożonych, transgranicznych transakcjach wyodrębnienia”.

Alessandro Dazza, dyrektor generalny Imerys, dodał: „W Syntagma znaleźliśmy partnera, który podziela wartości Imerys i pasję do odpowiedzialnego dostarczania produktów mineralnych. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy, klienci i cała spółka rozwiną się pod kierownictwem nowego właściciela. Chciałbym podziękować zespołom kierowniczym, operacyjnym i funkcyjnym za ich znakomitą pracę w budowaniu przedsiębiorstwa na przestrzeni lat. Wiem, że będą nadal osiągać doskonałe wyniki także w przyszłości”.

„Zespół firmy Syntagma dysponuje ogromnym doświadczeniem w inwestowaniu i zarządzaniu złożonymi i ogólnoświatowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i materiałowymi. Spółka jest doskonałą platformą z istotnymi możliwościami rozwoju - powiedział partner Syntagma Frank Coenen. - Zamierzamy wykorzystać globalny zasięg firmy, silne relacje z klientami, badania i rozwój oraz możliwości techniczne, aby przyspieszyć jej wzrost organiczny oraz poprzez ukierunkowane inwestycje w fuzje i przejęcia w kluczowych obszarach produktowych i geograficznych. Cieszymy się z możliwości zainwestowania w Spółkę i na współpracę z jej zespołem zarządzającym, pracownikami, klientami i dostawcami”.

Do zespołu Syntagma zaangażowanego w transakcję należeli: Sebastien Kiekert Le Moult (wspólnik zarządzający), Frank Coenen (wspólnik), Benjamin Dahan (wspólnik), Fabio Yamasaki (wiceprezes), Ludovic Ruffenach (starszy prawnik) i Gabriele Lo Monaco (prawnik).

Syntagma Capital

Firma Syntagma inwestuje w spółki, które mogą skorzystać z praktycznej wiedzy operacyjnej w celu przyspieszenia wzrostu i poprawy wyników dla wszystkich interesariuszy. Firma jest doświadczonym operatorem, działającym w spółkach na skalę globalną i zarządzającym nimi. Wykorzystuje swoje wewnętrzne zasoby do opracowywania skutecznych strategii, realizowania ich w celu osiągnięcia pełnego potencjału i tworzenia trwałej, długoterminowej wartości. Syntagma inwestuje i nadzoruje przedsiębiorstwa w szerokim zakresie branż, ze szczególnym uwzględnieniem rynków materiałowych, chemicznych, przemysłowych i usług dla biznesu, w tym produkcji, dystrybucji, transportu i logistyki, wynajmu sprzętu, usług w sektorze metalowym i innych branż. Firma zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ESG we wszystkich inwestycjach, a jej siedziba znajduje się w Brukseli (Belgia). Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://syntagmacapital.com.

Imerys

Imerys, czołowy globalny dostawca specjalistycznych rozwiązań na bazie minerałów dla przemysłu, z 4,4 mld euro przychodu i 17 tys. pracowników w 2021 roku, zapewnia funkcjonalne rozwiązania o wysokiej wartości dodanej do wielu sektorów, od przemysłu przetwórczego po dobra konsumpcyjne. Grupa wykorzystuje swoją wiedzę o zastosowaniach, doświadczenie technologiczne i kompetencje w zakresie materiałoznawstwa, aby oferować rozwiązania poprzez wykorzystanie swoich zasobów mineralnych, minerałów syntetycznych i preparatów. Rozwiązania proponowane przez Imerys wnoszą istotne właściwości do produktów klientów i ich wydajności, w tym odporność na ciepło, twardość, przewodność, nieprzezroczystość, trwałość, czystość, lekkość, filtrację, absorpcję i hydrofobowość. Firmie Imerys zależy na odpowiedzialnym rozwoju, w szczególności poprzez wspieranie powstawania produktów i procesów przyjaznych dla środowiska. Więcej na: www.imerys.com.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220908005789/en/ 

Źródło: Syntagma Capital

KONTAKT:
Marie Ciparisse
tel: +32 (0)2 315 70 12
e-mail: mciparisse@syntagmacapital.com 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.