Teva oferuje przejęcie Mylan za 82,00 USD za akcję w gotówce i w formie akcji

JEROZOLIMA - (BUSINESS WIRE) - Spółka Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) podała dzisiaj do wiadomości ofertę przejęcia pozostałych akcji Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) w ramach transakcji wycenianej na 82,00 USD za akcję Mylan. Wspomniana kwota ma być wypłacana w około połowie w gotówce, a w połowie w formie akcji. Oferta Teva obejmująca gotówkę i akcje zapewnia akcjonariuszom Mylan wysoką premię i natychmiastowy zysk, jak również duży potencjał zysku w przyszłości dzięki posiadaniu akcji spółki o silniejszej pozycji finansowej i handlowej.

Oferta spółki Teva stanowi ponadto bardziej atrakcyjną alternatywę dla akcjonariuszy Mylan w porównaniu do wcześniejszej propozycji Mylan dotyczącej przejęcia Perrigo Company plc (NYSE i TASE: PRGO), którą ogłoszoną 8 kwietnia 2015 r. oraz wobec oferty Mylan jako samodzielnej spółki. Propozycja spółki Teva zapewni akcjonariuszom Mylan premię w wysokości 37,7% wobec ceny giełdowej akcji Mylan na dzień 7 kwietnia 2015 r., który jest ostatnim dniem obrotu przed opublikowaniem przez Mylan informacji finansowej o ofercie niewywołanej na rzecz Perrigo oraz premii w wysokości 48,3% niezmienionej ceny akcji Mylan z 10 marca 2015 r., będącego ostatnim dniem obrotu przed spekulacjami dotyczącymi transakcji pomiędzy Teva i Mylan.

Proponowane połączenie spółek Teva i Mylan powołałoby do życia lidera branży farmaceutycznej, o dobrej pozycji do przekształcenia globalnego rynku generycznych produktów leczniczych. Połączona spółka korzystałaby z wydajniejszej i bardziej zaawansowanej infrastruktury charakteryzującej się powiększonym zasięgiem, siecią produkcyjną, kompleksowym portfolio produktów, możliwościami komercjalizacji oraz zasięgiem geograficznym. Dzięki nowej platformie spółka powstała w wyniku połączenia będzie mogła skupić się na złożonych technologiach oraz trwalszych i bezpieczniejszych produktach, co pozwoliłoby jej wypracować wyjątkowy, zróżnicowany model biznesowy uwzględniający najważniejsze trendy i problemy dotyczące pacjentów i systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Ponadto spółka ta będzie mieć korzystniejszy profil finansowy, a tym samym możliwość szybkiego obniżania wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz finansowania przyszłego wzrostu, zarówno w segmencie generycznych i specjalistycznych produktów leczniczych, jak i na przecięciu tych segmentów.

"Nasza oferta z pewnością zainteresuje akcjonariuszy spółek Teva i Mylan oraz inne zainteresowane strony - powiedział Erez Vigodman, prezes i dyrektor generalny Teva. - Oferta ta zapewniłaby akcjonariuszom Tevy niezwykle atrakcyjne korzyści o charakterze strategicznym i finansowym. Z kolei akcjonariusze Mylan uzyskaliby prawo do wysokiej nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz natychmiastowego zwrotu ze swoich akcji, jak również możliwość uczestnictwa w znaczącym potencjale wzrostowym nowej spółki - takim, który pozwoli zmienić oblicze globalnego rynku generycznych produktów leczniczych i zapewni spółce pozycję lidera branży farmaceutycznej. Od dawna z podziwem śledzimy działalność Mylan i jesteśmy pewni, że Zarząd oraz akcjonariusze tej spółki zgodnie stwierdzą, że nasza oferta jest dla nich o wiele atrakcyjniejszą alternatywą względem planowanego przez Mylan przejęcia Perrigo".

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów, jakie Teva poczyniła przez ostatni rok, tzn. ugruntowania pozycji firmy, skutecznej ochrony jej najważniejszych specjalistycznych linii franczyzowych oraz rozwijania potencjału w zakresie organicznego wzrostu. Jesteśmy też pewni, że dzięki naszemu personelowi, ofercie oraz potencjałowi w obszarze produktów generycznych i specjalistycznych, Teva ma przed sobą świetlaną przyszłość. Połączenie Teva i Mylan to wyjątkowa sposobność do stworzenia czegoś nowego w oparciu o solidne fundamenty obu tych spółek. Wspólnie mogą one zbudować o wiele silniejszą i skuteczniejszą platformę, która pozwoli nam zrealizować nasze cele. Jako jedna spółka dysponowalibyśmy odpowiednią infrastrukturą i możliwościami szybszego wdrożenia zróżnicowanego modelu biznesowego, w pełni integrując segment generycznych i specjalistycznych produktów leczniczych z produktami, wyrobami, usługami i technologiami w odpowiedzi na stale zmieniające się potrzeby pacjentów i klientów".

"Ponadto proponowana transakcja służy najlepszym interesom wszystkich akcjonariuszy Mylan - dodał Erez Vigodman. - Połączona spółka będzie nadal realizować wizję ustanawiania nowych standardów w sektorze opieki zdrowotnej, a także stworzy więcej możliwości w zakresie zapewnienia ludności całego świata dostępu do jak największej liczby niedrogich leków wysokiej jakości. Co istotne, również pracownicy tej dużej, wiodącej spółki będą mogli skorzystać z wielu wyjątkowych korzyści związanych z jej wzrostem i rozwojem. Nasi pracownicy mogą spodziewać się jeszcze lepszych perspektyw zawodowych, a klienci coraz atrakcyjniejszej oferty".

Vigodman zakończył wypowiedź, stwierdzając: "Nasze spółki mają za sobą wiele lat doświadczeń i sukcesów, pełniąc czołową rolę w sektorze produktów generycznych i ugruntowując pozycję na rynku specjalistycznych i biologicznych produktów leczniczych. Zarówno Teva, jak i Mylan osiągnęły zamierzone cele dzięki innowacyjności, wizji i przywiązywaniu wagi do jakości. To, czym zajmuje się Mylan jest wysoce zbieżne z naszą działalnością, a także ją uzupełnia. Tak więc połączenie naszych spółek nie tylko zapewniłoby szereg korzyści naszym akcjonariuszom, ale również pozwoliłoby nam lepiej służyć pacjentom, klientom i systemom opieki zdrowotnej na całym świecie. Jesteśmy pewni, że uda nam się na czas dopełnić wszelkich wymogów formalnych związanych z procedurą połączenia z Mylan, a tym samym zapewnić akcjonariuszom obu spółek najwyższą wartość handlową".

Prof. Yitzak Peterburg, przewodniczący Zarządu Teva: "Propozycja przejęcia Mylan została jednogłośnie zatwierdzona i poparta przez Zarząd. Strategia Tevy polega na błyskawicznym wykorzystywaniu okazji do rozwoju, dzięki którym spółka staje się coraz silniejszą i bardziej zróżnicowaną organizacją o zasięgu i zasobach pozwalających jej kreować wartości w obrębie całej naszej działalności. Proponowane przez nas połączenie służy realizacji tych założeń, a dzięki wypracowaniu trwałych i wyjątkowych wartości skorzystają z niego również akcjonariusze Tevy".

Połączenie spółek Teva i Mylan: przekonujące uzasadnienie strategiczne

- Transakcja pozwoli stworzyć spółkę będącą liderem branży, który zmieni oblicze rynku generycznych produktów leczniczych. W wyniku połączenia powstanie podmiot o znacznie poszerzonym i skuteczniejszym modelu globalnego oddziaływania, również pod względem kierownictwa, metod działania, sprzedaży oraz platform badawczo-rozwojowych na atrakcyjnych rynkach całego świata. Nowa spółka korzystać będzie z solidnej, wiodącej w branży infrastruktury sprzedaży oraz rozbudowanej sieci kontaktów z klientami i dostawcami, umożliwiając zbudowanie jeszcze wydajniejszej, elastyczniejszej i bardziej konkurencyjnej platformy o niezrównanym potencjale wprowadzania produktów i usług na rynek.

Oferty produktowe spółek Teva i Mylan doskonale się uzupełniają, a po połączeniu stanowiłyby największe portfolio w branży, obejmujące łącznie ponad 400 procedur ANDA (uproszczona procedura zgłaszania nowych produktów leczniczych) i ponad 80 zgłoszeń w systemie „first to file” (działającego na zasadzie pierwszeństwa zgłoszeń) na terenie USA. Ponadto powstała spółka w wyniku połączenia dysponować będzie możliwościami i technologiami, które pozwolą jej skupić się na jeszcze bardziej złożonych, trudnych do wyprodukowania artykułach, tym samym zapewniając wyższą wartość i lepszą dostępność przy jednoczesnych usprawnieniach w przestrzeganiu wymogów formalnych i przepisów. Możliwości Tevy w tym zakresie znacząco zwiększą się po włączeniu do oferty firmowanych przez Mylan produktów okulistycznych, kapsułek żelowych, technologii do produktów inhalacyjnych i przeznaczonych do zastosowania miejscowego, produktów biopodobnych typu "Wave 2", leków iniekcyjnych i alternatywnych metod dozowania oraz produktów przeciwretrowirusowych (ang. Antyretroviral; ARV).

Połączona spółka korzystać też będzie z najbardziej zaawansowanego w branży zaplecza badawczo-rozwojowego oraz najlepszego na świecie zintegrowanego działu ds. API (aktywnych składników farmaceutycznych).

- Stworzenie wyjątkowego, zróżnicowanego modelu biznesowego z wykorzystaniem najważniejszych atutów i potencjału w zakresie leków generycznych i specjalistycznych oraz na styku tych dwóch segmentów: Teva przywiąże szczególną wagę do doinwestowania i rozwijania szacowanych na 10 mld USD działań prowadzonych przez nową spółkę w segmencie specjalistycznych farmaceutyków. Działalność ta jej zdaniem będzie się stale umacniać dzięki połączeniu niezależnych ofert obu spółek. Spółka powstała w wyniku połączenia będzie też czerpać korzyści związane z wiodącą pozycją w segmencie terapii stwardnienia rozsianego, zaburzeń układu oddechowego, bólu, migren, zaburzeń ruchowych i alergii, a także usprawnioną globalną infrastrukturą pozwalającą skutecznie realizować obecne i przyszłe cele handlowe.

Wzmocniona pozycja finansowa i wzbogacone zasoby umożliwią spółce dalsze inwestowanie w specjalistyczne programy badawczo-rozwojowe oraz błyskawiczne wykorzystywanie sposobności biznesowych generujących krótko- i długofalowy wzrost.

Wyjątkowe korzyści finansowe dla połączonych spółek Teva i Mylan

- Solidny profil finansowy sprzyjający przyszłemu wzrostowi: Spółka powstała z połączenia charakteryzować się będzie ulepszonym profilem finansowym, co stworzy możliwość sfinansowania przyszłego wzrostu. Po połączeniu spółek Teva i Mylan ich dochody pro forma za rok 2014 r. sięgnęłyby 30 mld USD, a zysk EBITDA pro forma wyniósłby ok. 9 mld USD.

Dodatkową korzyścią byłby solidny profil długofalowego wzrostu, w tym średniego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży, a także wyraźny wzrost zysku na akcję w ujęciu niepodlegającym normom GAAP. Oczekuje się, że w 2016 r. spółka powstała z połączenia odnotuje operacyjny przepływ środków pieniężnych w kwocie ponad 6 mld USD (bez uwzględniania jednorazowych kosztów restrukturyzacji), przychody wynoszące ponad 30 mld USD oraz zysk EBITDA powyżej 10 mld USD. W 2018 r. operacyjny przepływ środków pieniężnych ma przekroczyć 8,5 mld USD, przychody wyniosą ok. 33 mld dolarów, a zysk EBITDA równy będzie ok. 13 mld USD.

- Zachowanie silnej pozycji i elastyczności finansowej: Spółka powstała z połączenia ma charakteryzować się wyjątkową zdolnością obsługi zadłużenia i korzystnym ratingiem inwestycyjnym. Możliwość generowania przez nią znacznych przepływów pieniężnych pozwoli jej po 24 miesiącach zmniejszyć zadłużenie do poziomu równego lub niższego trzykrotnej wartości brutto zadłużenia względem EBITDA, a nawet niższego przy przyjęciu relacji zadłużenia netto do EBITDA. W związku z powyższym spółka ta od samego początku będzie mogła starać się dokonywać przejęć w celu poszerzania swego portfolio zarówno w obszarze farmaceutyków, jak i leków generycznych, zgodnie z ogłoszoną przez Teva strategią rozwoju w oparciu o zwiększanie wartości i przejęcia uzupełniające.

- Wyjątkowa synergia kosztów i kreowanie przyszłej wartości zgodne z ogłoszonymi przez Teva kryteriami rozwoju działalności: Akcjonariusze Teva i Mylan będą mogli skorzystać z możliwości uczestnictwa w krótko- i długofalowym kreowaniu wartości spółki powstałej z połączenia. Szacuje się, że synergia kosztów i oszczędności podatkowe mogą wynieść nawet 2 mld USD rocznie i według prognoz mają zostać zrealizowane przed trzecią rocznicą sfinalizowania transakcji. Teva oczekuje, że oszczędności pochodzić będą z bieżącej działalności, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych i administracyjnych, produkcji, działań badawczo-rozwojowych oraz oszczędności podatkowych.

Zdaniem Teva połączenie spowodowałoby znaczny przyrost zysku na akcję w ujęciu niepodlegającym normom GAAP, w tym przyrostu tego typu wielkości kilkunastu procent w połowie pierwszego roku, do 30% trzeciego roku.

- Bieżący zwrot z kapitału na rzecz akcjonariuszy Teva zamierza kontynuować aktualną politykę dotyczącą dywidend. Na bieżąco również będzie szacować możliwości dokonania zwrotu kapitału na rzecz akcjonariuszy.

Terminy i zatwierdzanie

Oferta została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd spółki Teva.

Wymaga ona spełnienia zwyczajowych warunków. Transakcja nie podlegałaby warunkom finansowym i nie wymagałaby poddania pod głosowanie akcjonariuszy. Oferta złożona przez Teva dojdzie do skutku pod warunkiem, że Mylan nie sfinalizuje planowanego przez siebie przejęcia Perrigo ani innej tego typu transakcji.

Teva, przy wsparciu swych doradców, dokładnie przeanalizowała aspekty regulacyjne jej ewentualnego połączenia z Mylan. Teva wyraża ponadto przekonanie, że byłaby w stanie zaplanować transakcję tak, aby nie dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek istotnych przeszkód w jej sfinalizowaniu. W razie konieczności będzie też mogła opracować i niezwłocznie wdrożyć procedury zbycia w celu uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń.

Spółka oczekuje, że transakcję będzie można zrealizować do końca roku 2015, podkreślając jednak, iż nie ma pewności co do tego, czy jej połączenie z Mylan ostatecznie dojdzie do skutku.

Pismo skierowane do Mylan

Poniżej zamieszczamy treść pisma wysłanego 21 kwietnia br. do przewodniczącego Zarządu Mylan.

21 kwietnia 2015 r.

Robert J. Coury                                                         Robert J. Coury

Przewodniczący Zarządu                                             c/o Mylan Inc.

Mylan N.V.                                                                 Robert J. Coury Global Center

Albany Gate, Darkes Lane                                           1000 Mylan Blvd.

Potters Bar, Herts                                                       Canonsburg, PA 15317

EN6 1AG, Wielka Brytania

Szanowny Panie,

Piszę, by wyrazić nasze wspólne przekonanie, że połączenie spółek Teva i Mylan zapewni zdecydowane strategiczne i finansowe korzyści obu naszym spółkom i wygeneruje istotną wartość dla naszych akcjonariuszy. Transakcja ta powołałoby do życia lidera branży farmaceutycznej, o korzystnej pozycji do przekształcenia globalnego rynku generycznych produktów leczniczych. Nowo zawiązana spółka uzyskałaby dostęp do niepowtarzalnego i zróżnicowanego modelu biznesowego, jak również możliwość wykorzystania swych największych atutów i potencjału w zakresie leków generycznych i specjalistycznych. Szczerze wierzymy, że takie połączenie jest dla Mylan i jej akcjonariuszy alternatywą o wiele atrakcyjniejszą i korzystniejszą, jeśli chodzi o kreowanie wartości, niż rozpatrywane przez Mylan przejęcie Perrigo.

Mimo że Teva i Mylan już teraz powszechnie uznawane są za czołowych dostawców niedrogich, wysokiej jakości leków, połączenie tych spółek dalece umocniłoby ich renomę. Podmiot powstały w wyniku połączenia korzystałby z wydajniejszej i bardziej zaawansowanej infrastruktury charakteryzującej się powiększonym zasięgiem, siecią produkcyjną, kompleksowym portfolio produktów, możliwościami komercjalizacji oraz zasięgiem geograficznym. Działając razem, dysponowalibyśmy jedynym w swoim rodzaju, zróżnicowanym modelem biznesowym stworzonym z myślą o złożonych technologiach oraz trwalszych i bezpieczniejszych produktach, a to wszystko przy wsparciu niezrównanego potencjału w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek specjalistycznych leków. Dzięki połączeniu będziemy mogli skuteczniej odpowiadać na stale zmieniające się potrzeby pacjentów i systemów opieki zdrowotnej z całego świata. Ponadto uzyskamy korzystniejszy profil finansowy, a tym samym możliwość szybkiego obniżania wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz finansowania przyszłego wzrostu, zarówno w segmencie generycznych i specjalistycznych produktów leczniczych, jak i na styku tych segmentów. W rezultacie powstanie organizacja o skali i zasięgu, które pozwolą nam wyróżnić się w tej branży, a wiem, jak bardzo by Pan to docenił.

W związku z powyższym nasza spółka uważa, że powinniśmy przystąpić do procesu połączenia już teraz. Przeanalizowawszy ogólnie dostępne informacje, składamy Państwu ofertę przejęcia Mylan przy cenie 82 USD za akcję, przy czym świadczenie wzajemne w połowie składałoby się z gotówki, a w połowie z akcji spółki Teva. Oferta obejmuje 37,7% premię wobec giełdowej ceny akcji Mylan, wg stanu na 7 kwietnia 2015 r., tj. ostatniego dnia sesji giełdy przed opublikowaniem przez Mylan informacji prasowej na temat dobrowolnie przez nią złożonej oferty przejęcia Perrigo. Ponadto oferta obejmuje 48,3% premię w stosunku do kursu giełdowego akcji Mylan, wg stanu na 10 marca 2015 r., tj. ostatniego dnia sesji giełdy przed przedostaniem się do opinii publicznej informacji na temat możliwości zawarcia transakcji przez spółki Teva i Mylan.

Transakcja ta ma wyjątkowy charakter przede wszystkim z uwagi na korzyści, jakie zapewni akcjonariuszom Mylan: płatną z góry nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, niezwłocznie wypłacane, wysokie wynagrodzenie w gotówce, wysoki poziom płynności środków, a także prawo do udziału we własności wiodącej spółki farmaceutycznej, które przyniesie im korzyści w postaci wzrostu wygenerowanego przez połączenie spółek. Tego typu korzyści dla akcjonariuszy Mylan nie są przewidziane w planie przejęcia Perrigo ani w strategii Mylan.

Mamy za sobą wiele pomyślnych transakcji łączenia spółek o wysokim poziomie zróżnicowania biznesowego, geograficznego i kulturowego. Nie przewidujemy żadnych przeszkód w sfinalizowaniu tego połączenia i jednoczesnym zachowaniu najlepszych elementów naszych organizacji, zwłaszcza najważniejszych ich cech, takich jak działalność skupiona na lekach generycznych, wzajemnie uzupełniająca się obecność w różnych rejonach geograficznych czy kultura pracy ukierunkowana na sukces. Podmiot powstały w wyniku połączenia zapewniłby wiele nowych możliwości pracownikom obu spółek.

Proponowana przez nas transakcja uwzględnia ponadto interesy wszystkich pozostałych interesariuszy związanych z Mylan oraz społeczności, w których funkcjonujemy. Służy ona rozbudowaniu strategii Mylan i stworzeniu większej liczby możliwości, jeśli chodzi o zapewnienie ludności całego świata dostępu do jak największej liczby niedrogich leków wysokiej jakości. Teva już od kilku lat prowadzi w Holandii swój europejski oddział i inwestuje z myślą o lokalnej społeczności.

Do przedmiotowej transakcji możemy przystąpić niezwłocznie i szybko ją sfinalizować. Po przeanalizowaniu, przy wsparciu naszych doradców, regulacyjnych aspektów połączenia spółek Teva i Mylan pragniemy wyrazić przekonanie, że będziemy w stanie tak zaplanować tę transakcję, aby zapobiec wszelkiego rodzaju przeszkodom w jej realizacji, a także niezwłocznie dokonać zbyć niezbędnych to uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń. Zamierzamy jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act z 1976 r. i przystąpić do procesu notyfikacji z udziałem Komisji Europejskiej.

Pragniemy również wyrazić ubolewanie w związku z faktem, iż w dn. 17 kwietnia br. przedwcześnie opublikowali Państwo informację prasową dotyczącą ewentualnego połączenia. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by omówić wszystkie nurtujące Państwa kwestie oraz argumenty za połączeniem, uwzględniając jego niezaprzeczalne atuty ekonomiczne oraz korzyści, jakie przyniesie naszym interesariuszom.

Przedmiotowa oferta została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd naszej Spółki. Wyrażamy zdecydowaną gotowość przeprowadzenia transakcji połączenia. Mając na uwadze korzyści wynikające z transakcji oraz możliwości jej sfinalizowania już teraz, uważamy, że najlepiej dla obu spółek byłoby omówić tę kwestię jak najszybciej. Naszym zdaniem transakcja poprzedzona krótkimi negocjacjami leży w najlepszym interesie naszych spółek oraz ich akcjonariuszy, a także innych zainteresowanych stron. W związku z powyższym gotowi jesteśmy natychmiast podjąć działania w tym zakresie, przeznaczając na ten cel zasoby i czas niezbędne do szybkiego przeprowadzenia transakcji. Barclays i Greenhill & Co. nadal są naszymi doradcami finansowymi, a kancelaria Kirkland & Ellis LLP nadal służy nam wsparciem w kwestiach prawnych.

Niniejsza niezobowiązująca oferta podlega zwyczajowym warunkom, w tym dotyczącym odbioru zezwoleń od organów regulacyjnych. Transakcja nie podlegałaby warunkom finansowym i nie wymagałaby poddania pod głosowanie akcjonariuszy. Oferta złożona przez Teva dojdzie do skutku pod warunkiem, że Mylan nie sfinalizuje planowanego przez siebie przejęcia Perrigo ani innej tego typu transakcji.

Cieszymy się z możliwości przeprowadzenia tej transakcji z Państwem i oczekujemy na odpowiedź od Państwa. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji Państwa, a także Zarządu spółki Mylan.

Z wyrazami szacunku

/s/ Erez Vigodman

Erez Vigodman

Prezes i dyrektor generalny

Doradcy

Barclays oraz Greenhill & Co. pełnią funkcję doradców finansowych Teva. Kirkland & Ellis LLP i Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co występują w roli radców prawnych Teva, a De Brauw Blackstone Westbroek N.V. i Loyens & Loeff N.V. są radcami prawnymi spółki na terytorium Holandii.

Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) to czołowa globalna spółka farmaceutyczna zapewniająca codziennie milionom osób ukierunkowane na pacjenta rozwiązania wysokiej jakości. Spółka ta, mająca siedzibę w Izraelu, jest obecnie największym na świecie producentem leków generycznych, wykorzystującym przeszło 1 000 molekuł do produkcji szerokiego asortymentu wyrobów w niemalże wszystkich dziedzinach leczenia. Jeśli chodzi o leki specjalistyczne, Teva zajmuje czołową pozycję w zakresie innowacyjnych terapii ośrodkowego układu nerwowego, w tym terapii bólu, a także oferuje szeroki zakres produktów wspomagających oddychanie. W swoim globalnym oddziale ds. badań i rozwoju Teva wykorzystuje swój potencjał związany z opracowywaniem leków generycznych i specjalistycznych w celu odkrywania nowych sposobów zaspokajania najpilniejszych potrzeb pacjentów, łącząc możliwości w zakresie rozwoju leków, wyrobów medycznych, usług i technologii. Przychód netto spółki w 2014 r. wyniósł 20,3 mld USD.

Więcej informacji pod adresem www.tevapharm.com.

Oświadczenie Safe Harbor

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku, które opierają się na bieżących przekonaniach i oczekiwaniach zarządu i obejmują wiele założeń, znanych i nieznanych czynników ryzyka i niepewności, które zmieniają się z biegiem czasu i mogą powodować, że przyszłe wyniki spółki będą w znacznym stopniu odbiegać od wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Te założenia, znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. pozycje omówione w sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz innych dokumentach złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), jak również pozycje związane z działalnością Mylan, wyszczególnione w dokumentach przedkładanych w SEC. Wypowiedzi prognozujące charakteryzują się słowami: "oczekuje", "spodziewa się", "uważa", "zamierza", "szacuje", "będzie", "byłby", "mógłby", "powinien", "może", "planuje" oraz innymi słowami i wyrażeniami tego typu. Wszelkie wyrażenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych mogą być oświadczeniami, które można uznać za wypowiedzi prognozujące. Obejmują one oświadczenia dotyczące proponowanego przejęcia Mylan, finansowania tej transakcji, spodziewanych przyszłych wyników finansowych (w tym spodziewanych wyników działań i doradztwa finansowego), przyszłej kondycji finansowej połączonych podmiotów, wyników operacyjnych, strategii i planów. Ważne czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki lub osiągnięcia będą znacząco odbiegać od tych przedstawionych w wypowiedziach prognozujących, obejmują m.in.: końcowy rezultat wszelkich możliwych transakcji na linii Teva - Mylan, w tym możliwość, że nie dojdzie do żadnej transakcji lub że zostanie ona przeprowadzona na innych warunkach; wyniki połączenia jednostek Teva i Mylan, w tym kondycję finansową nowo powstałego podmiotu, wyniki operacyjne, strategie i plany; niepewność dotycząca czasu przeprowadzenia transakcji; możliwość niepełnego wykorzystania korzyści wynikłych z połączenia spółek i zintegrowania działalności spółki z Mylan (w tym wszelkich spodziewanych synergii) lub opóźnienia się możliwości wykorzystania takich korzyści; niekorzystny wpływ na cenę giełdową akcji Teva lub Mylan, w tym niekorzystny wpływ niniejszego materiału lub finalizacji możliwej transakcji; możliwość otrzymania urzędowych zezwoleń na proponowanych lub spodziewanych warunkach i spełnienia innych wymogów oferty, w tym terminowej zgody akcjonariuszy; zdolności Teva lub Mylan do realizacji postanowień wszelkich obecnych i przyszłych umów i zobowiązań kredytowych, których naruszenie nienaprawione w stosownym terminie mogłoby skutkować naruszeniem zobowiązań z tytułu innych umów; narażenie Teva lub Mylan na wahania kursów wymiany walut i ograniczenia w tym zakresie, a także ryzyko kredytowe; skutki reform przepisów w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz zmian cen produktów farmaceutycznych i ich refundacji; niepewność związana z ustawowymi i regulacyjnymi drogami rejestracji i zatwierdzania leków bazujących na biotechnologii; wpływ konkurencji ze strony innych podmiotów na rynku; niekorzystny wpływ niestabilnej sytuacji politycznej lub gospodarczej, korupcji, poważnych konfliktów i aktów terroryzmu na najważniejsze globalne jednostki Teva lub Mylan; inne czynniki ryzyka, niepewności i czynniki określone w sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz innych dokumentach złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze oświadczenie ostrzegawcze obejmuje w całości wszelkie wypowiedzi prognozujące Teva lub osób działających w imieniu spółki. Czytelników przestrzega się przed przywiązywaniem zbyt dużej wagi do wypowiedzi prognozujących, gdyż odnoszą się one wyłącznie do czasu, kiedy zostały podane do wiadomości. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, wydarzeń w przyszłości, czy też innych okoliczności.

Informacje dodatkowe

Niniejszy komunikat został sporządzony wyłącznie do celów wewnętrznych i nie stanowi oferty zakupu ani też nie nakłania do sprzedaży żadnych papierów wartościowych. Komunikat odnosi się do oferty połączenia jednostek z Mylan. W poparciu rzeczonej oferty i z zastrzeżeniem przyszłych okoliczności, Teva i Mylan mogą przedłożyć do SEC pełnomocnictwa, oświadczenia rejestracyjne orz inne dokumenty. Niniejszy komunikat nie zastępuje żadnego pełnomocnictwa, oświadczenia rejestracyjnego, prospektu emisyjnego akcji, ani innych dokumentów złożonych przez Teva lub Mylan do SEC w odniesieniu do proponowanej transakcji. Oferta objęcia papierów wartościowych może mieć wyłącznie formę prospektu emisyjnego akcji zgodnego z postanowieniami paragrafu 10 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 r. z późniejszymi zmianami. Inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych zachęca się do zapoznania się z pełnomocnictwami, oświadczeniami rejestracyjnymi, prospektem emisyjnym akcji i innymi dokumentami, które mogą zostać przedłożone sec po ich udostępnieniu, ze względu na zawarte w nich istotne informacje na temat proponowanej transakcji. Wszelkie ostateczne pełnomocnictwa (po udostępnieniu) zostaną przesłane akcjonariuszom drogą pocztową. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych mogą nieodpłatnie uzyskać kopie niniejszego komunikatu, wszelkich pełnomocnictw, oświadczeń rejestracyjnych, prospektu emisyjnego, akcji oraz innych dokumentów (po ich udostępnieniu) złożonych przez Teva do SEC za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez SEC, pod adresem: http://www.sec.gov.

Źródło: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Teva Stany Zjednoczone

Kevin C. Mannix

tel. 215-591-8912

-

Ran Meir

tel. 215-591-3033

-

D.F. King & Co., Inc.

Jordan Kovler

tel. 212-493-6990

-

Teva Izrael

Tomer Amitai

tel. 972 (3) 926-7656

-

Media

Teva Stany Zjednoczone

Denise Bradley

tel. 215-591-8974

-

Stany Zjednoczone

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass

tel. 212-355-4449

-

Teva Izrael

Iris Beck Codner

tel. 972 (3) 926-7687

-

Holandia

Citigate First Financial

Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker

tel. + 31 20 575 40 10

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.