Zlecone: Peabody Energy i ArcelorMittal SA przedstawiają propozycję nabycia Macarthur Coal

ST. LOUIS, 11 lipca 2011 r. /PRNewswire/ - Peabody Energy (NYSE: BTU) i ArcelorMittal SA (NYSE: MT) potwierdziły dzisiaj, iż wspólnie przedstawiły propozycję indykatywną zarządowi Macarthur Coal Ltd. (ASX: MCC) w celu nabycia wszystkich udziałów przedsiębiorstwa.

Na podstawie propozycji złożonej przez nowo utworzone przedsiębiorstwo, w 60% należące do Peabody i w 40% należące do ArcelorMittal, udziałowcom Macarthur może zostać zaoferowana kwota 15,5 USD za jeden udział w ramach pozarynkowej oferty przejęcia. Nowe przedsiębiorstwo posiada stosowny wkład w wysokości około 16% w udziałach Macarthur.

Proponowana cena oznacza, że wartość kapitału własnego spółki Macarthur będzie wynosiła około 4,7 mld USD oraz stanowi ona pokaźny wkład w ostatnie operacje handlowe.

Propozycja złożona zarządowi Macarthur jest niewiążąca i warunkowa do pomyślnego zakończenia analizy ekonomiczno-finansowej, która powinna zostać ukończona w terminie. Jakakolwiek przyszła oferta złożona udziałowcom Macarthur będzie wymagała akceptacji minimum 50,01% ich liczby, a także zgody Rady ds. Kontroli Inwestycji Zagranicznych w Australii i innym przyjetym ogólnie warunkom i zatwierdzeniom.

Greg Boyce, prezesa i dyrektora generalny Peabody: "Wierzymy, że istnieje znacząca wartość, która może zostać stworzona przez prowadzenie portfolio akcji węglowych Macarthur przy użyciu wiodących w branży umiejętności operacyjnych, rozwojowych i handlowych. Oczekujemy rozpoczęcia realizacji tej oferty, aby zakończyć transakcję z korzyścią dla udziałowców Macarthur".

Aditya Mittal, dyrektor finansowy i członek zarządu Grupy ArcelorMittal, mówi: "ArcelorMittal jest długoterminowym inwestorem dla Macarthur i czekamy na omówienie naszej propozycji z zarządem Macarthur".

Macarthur jest wiodącym na świecie producentem pyłowego węgla wtryskowego o niskiej lotności pochodzenia morskiego (LV PCI), posiadającym środki produkcyjne i rozwojowe w Bowen Basin (Australia), włącznie z Coppabella i Moorvale Joint Venture i z kopalnią w Middlemount. Kontroluje on wszystkie zapasy węgla w ilości 270 mln ton (około 175 mln ton przeliczeniowych) i sumę wszystkich zasobów w wysokości około 2,3 mld ton (w przybliżeniu około 1,7 miliarda ton przeliczeniowych). Obecne wytyczne produkcyjne wynoszą w roku kończącym się 30 czerwca 2011 r. od 3,8 do 4,0 mln ton.

Peabody to największa spółka węglowa sektora prywatnego oraz globalny lider w dziedzinie czystych rozwiązań z wykorzystaniem węgla. Przy ilości sprzedaży osiągającej w 2010 r. 246 mln ton oraz wpływach na poziomie ok. 7 mld USD, spółka Peabody dostarcza 10% energii w USA oraz 2% energii elektrycznej w skali globalnej.

ArcelorMittal to wiodąca na świecie spółka hutniczo-górnicza, prowadząca działalność w ponad 60 krajach. W 2010 r. spółka ArcelorMittal osiągnęła przychody w wysokości 78 mld USD, a produkcja stali surowej wynosiła 90,6 mln ton, co stanowi około 8% światowej produkcji stali. Działalność wydobywcza ArcelorMittal pozwoliła na otrzymanie 47 mln ton rudy żelaza oraz 7 mln węgla metalurgicznego w 2010 r.

Spółka Peabody wybrała UBS oraz Bank of America Merrill Lynch jako swoich doradców finansowych oraz Freehills jako doradcę prawnego w związku z potencjalną transakcją. Spółka ArcelorMittal zaangażowała RBC Capital Markets w roli doradcy finansowego oraz Mallesons Stephen Jaques w charakterze doradcy prawnego w związku z potencjalną transakcją.

Pewne stwierdzenia w niniejszej informacji prasowej stanowią wypowiedzi prognozujące zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi z 1995 r. Niniejsze wypowiedzi prognozujące są oparte na wielu założeniach, które według Peabody są uzasadnione, ale są one związane z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwań. Te czynniki są trudne do dokładnego przewidzenia oraz mogą znajdować się poza kontrolą spółki. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania swoich wypowiedzi prognozujących. Czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki to te opisane w niniejszej informacji prasowej, oraz ryzyko wyszczególnione w raportach spółki przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Żadne treści niniejszego ogłoszenia nie stanowią ani nie są zamierzone jako propozycja złożenia oferty nabycia Macarthur Coal Limited. Nie ma gwarancji, że taka oferta przejęcia zostanie złożona.

Informacje na temat rezerw i zasobów spółki Macarthur oraz pozostałe informacje są oparte na danych przeznaczonych do wglądu publicznego oraz wyłączają prawa MDL162.

Źródło: Peabody Energy

KONTAKT:

Vic Svec

tel. +1-314-342-7768

Źródło informacji: PR Newswire