PFLEIDERER GROUP SA (18/2017) Refinansowanie - ustalenie oprocentowania i alokacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 Pfleiderer Group S.A. (wraz ze swoją spółką zależną PCF GmbH, "Pfleiderer") informuje, że dokonała zakończonego sukcesem ustalenia oprocentowania (pricing) i alokacji zaangażowania pomiędzy podmioty finansujące w odniesieniu do 7-letniego kredytu terminowego B z ograniczonym katalogiem zobowiązań w kwocie 350 mln euro, którego marża wyniesie 325 punktów bazowych (ponad minimalny poziom EURIBOR (floor) na poziomie 0,75%), przy czym zadłużenie to zostanie pozyskane z uwzględnieniem dyskonta (OID) w wysokości 1%, w związku z czym Pfleiderer pozyska finansowanie w kwocie równej 99.0% nominału kredytu terminowego B. Marża w odniesieniu do nowego 5-letniego kredytu obrotowego w kwocie 100 mln euro wyniesie 300 punktów bazowych (ponad minimalny poziom Euribor (floor) na poziomie 0%). Pfleiderer przewiduje, że umowa kredytów dotycząca kredytu terminowego B oraz kredytu obrotowego (łącznie, "Kredyty") zostanie zawarta w stosownym czasie.

Środki udostępnione na podstawie Kredytów zostaną wykorzystane w celu dokonania przedterminowego całkowitego wykupu niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875% wyemitowanych przez PCF GmbH (dawniej Pfleiderer GmbH) w kwocie 321.684.000 euro ("Obligacje"), refinansowania zadłużenia wynikającego z istniejącego nadrzędnego zabezpieczonego kredytu obrotowego oraz sfinansowania kosztów transakcyjnych, premii z tytułu przedterminowego wykupu i innych wydatków, a także na ogólne cele korporacyjne i finansowanie kapitału obrotowego.

Z zastrzeżeniem zamknięcia procesu pozyskiwania finansowania w formie Kredytów, Pfleiderer planuje dokonać przedterminowego wykupu Obligacji w okresie rozpoczynającym się 1 sierpnia 2017 r. po cenie przedterminowego wykupu Obligacji równej 101,969% ich wartości nominalnej.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz