INTEGER.PL SA (41/2017) Zawiadomienie do Obligatariuszy Obligacji serii INT0918 o zamiarze skorzystania przez spółkę Integer.pl SA z prawa do żądania całkowitego Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w związku z:

1. zawarciem w dniu 12 maja 2017 roku pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, wybranymi spółkami z grupy Spółki jako poręczycielami oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., ING Bankiem Śląskim oraz mBank S.A. jako kredytodawcami umowy kredytów do łącznej kwoty 245.000.000 PLN ("Umowa Kredytów")

(o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 33/2017); oraz

2. obligacjami serii INT 0918, wyemitowanymi przez Spółkę na podstawie warunków emisji obligacji z dnia 12 grudnia 2014 roku (z późniejszymi zmianami), o kodzie ISIN PLINTEG00045 ("Obligacje"),

niniejszym informuje obligatariuszy Obligacji o zamiarze skorzystania przez Spółkę z prawa do żądania Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji), zgodnie z par. 8.5 (Obligatoryjny Wcześniejszy Wykup) warunków emisji Obligacji, który nastąpi (w zależności od okoliczności)

w Dniu Wykupu A albo w Dniu Wykupu B albo w Dniu Wykupu C (zgodnie z definicjami poniżej), na warunkach określonych poniżej (w szczególności w przypadku spełnienia się Warunku Zawieszającego (jak zdefiniowano poniżej).

Zgodnie z par. 8.5.3 warunków emisji Obligacji, całkowity obligatoryjny wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi

(w zależności od okoliczności) w Dniu Wykupu A albo w Dniu Wykupu B albo w Dniu Wykupu C i zostanie dokonany na następujących warunkach:

Warunek zawieszający dokonania Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu Obligacji:

- wydanie przez ING Bank Śląski S.A., działającego jako agent kredytu na podstawie Umowy Kredytów ("Agent"), potwierdzenia otrzymania wszystkich dokumentów i innych dowodów wymienionych w Części I Załącznika 2 (Warunki Zawieszające) Umowy Kredytów, w formie i o treści satysfakcjonującej dla Agenta ("Warunek Zawieszający")

Dzień Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu:

- w przypadku spełnienia się Warunku Zawieszającego do godz. 8:30 w dniu 7 czerwca 2017 r. - będzie to 12 czerwca 2017 r. ("Dzień Wykupu A"); albo

- w przypadku spełnienia się Warunku Zawieszającego po godz. 8:30 w dniu 7 czerwca 2017 r., ale do godz. 8:30 w dniu 14 czerwca 2017 r. - będzie to 19 czerwca 2017 r. ("Dzień Wykupu B"); albo

- w przypadku spełnienia się Warunku Zawieszającego po godz. 8:30 w dniu 14 czerwca 2017 r., ale do godz. 8:30 w dniu 21 czerwca 2017 r. - będzie to 26 czerwca 2017 r. ("Dzień Wykupu C").

Liczba Obligacji podlegających Obligatoryjnemu Wcześniejszemu Wykupowi: 60 000.

Udział Obligacji podlegających Obligatoryjnemu Wcześniejszemu Wykupowi w całości pozostających w obrocie Obligacji: 100%

Dzień Ustalenia Uprawnionych: zarówno dla Dnia Wykupu A, Dnia Wykupu B, jak i Dnia Wykupu C jest to 2 czerwca 2017 r.

Sposób wcześniejszego wykupu Obligacji: zapłata przez Spółkę, za pośrednictwem KDPW, kwoty równej sumie Kwoty Wykupu, Kwoty Premii oraz Kwoty Odsetek (w zależności od okoliczności) na Dzień Wykupu A, na Dzień Wykupu B albo na Dzień Wykupu C

Spółka wskazuje, że dowodem spełnienia się Warunku Zawieszającego będzie zapłata przez Spółkę, za pośrednictwem KDPW, kwoty równej sumie Kwoty Wykupu, Kwoty Premii oraz Kwoty Odsetek (w zależności od okoliczności) na Dzień Wykupu A, albo na Dzień Wykupu B, albo na Dzień Wykupu C.

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym złoży do BondSpot SA wniosek o zawieszenie Obrotu Obligacjami

w związku z Obligatoryjnym Wcześniejszym Wykupem Obligacji.

Spółka zastrzega, że jeżeli do godz. 8:30 w dniu 21 czerwca 2017 r. nie dojdzie do spełnienia się Warunku Zawieszającego, wówczas zawarte w niniejszym raporcie zawiadomienie o zamiarze skorzystania przez spółkę

z prawa do żądania obligatoryjnego wcześniejszego wykupu Obligacji straci moc, a Spółka podejmie działania zmierzające do niezwłocznego przywrócenia obrotu Obligacjami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz