POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2018) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Raport nr 4/2018 - Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 1/2018 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. Bank uplasował emisję obligacji podporządkowanych ("Emisja").

Poniżej Bank przekazuje szczegółowe informacje o uplasowanej Emisji:

1) rozliczenie Emisji nastąpi w dniu 5 marca 2018 r. (Data Emisji),

2) łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 1 000 000 000 zł,

3) obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z Emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") - na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody KNF na przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, Bank poinformuje odrębnym raportem,

4) Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od Daty Emisji, za zgodą KNF (opcja call),

5) wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł,

6) cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji,

7) obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę równą 150 p.b. p.a. w całym okresie Emisji,

8) świadczenia z tytułu obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,

9) obligacje nie będą zabezpieczone,

10) obligacje nie będą mieć postaci dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

11) Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst,

12) perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz